WE Family Offices habla sobre la inversión de impacto en las próximas conferencias
marzo 5, 2018
El consejero de WE Family Offices, Richard Zimmerman será un orador destacado en dos próximas conferencias esta primavera, centrándose en un tema que es importante para él y para la empresa: la inversión de impacto.
El 1 de marzo, Zimmerman se unirá a una mesa redonda en el Family Office Winter Forum de Opal Group en la ciudad de Nueva York. Celebrado en una de las capitales financieras más grandes del mundo, este evento ofrece a las familias y gestores financieros un día de paneles interactivos sobre gobierno familiar, alternativas e inversión de impacto. Él hablará en el segmento titulado Desglosando las estrategias ESG / SRI, que examinará las estrategias ESG desde varias perspectivas. Los panelistas responderán preguntas como:
- ¿Hay dinero real para ponerlo a trabajar?
- ¿Qué tipos de inversionistas están invirtiendo con una lente ESG?
- ¿Cómo implementa un inversionista una estrategia ESG? ¿Uno renuncia a las ganancias?
- ¿Se deben considerar las compensaciones de inversión?
- ¿Cuáles son las consideraciones prácticas al implementar dicha estrategia en las clases de activos?
Zimmerman también moderará un panel sobre "Desarrollo de cartera e inversión de impacto: elaboración de una cartera que sea eficiente en materia de impuestos y se alinee con sus valores" el 22 de abril para la Conferencia de inversión de impacto de Opal en Palm Beach, Florida. La discusión abordará:
- Alineación de negocios y valores
- Justificar el impacto en su cartera
- ¿La inversión de impacto tiene sentido para las carteras de alto valor?
- ¿Todavía existe la percepción de "compensación re rendimiento"
- ¿Cómo se desempeñan las inversiones de impacto financieramente y cómo se genera un rendimiento competitivo?
- Cómo ayudar a los clientes a alinear su filantropía y la cartera con sus valores.
- Alternativa a las estrategias tradicionales.
- Conectando los activos al impacto
- ¿Cómo lograr que sus carteras reflejen de manera rentable sus valores?
“Me siento honrado de tener la oportunidad de compartir mi pasión por la inversión de impacto y la filantropía con las familias y con otras oficinas familiares”, dice Zimmerman. "Alinear los valores de una familia con su cartera es algo que hemos hecho durante mucho tiempo en nuestra firma, y estoy muy contento de ver que esa práctica se está volviendo más común en toda la industria".
Más información sobre el Family Office Forum de invierno está disponible aquí, y más información sobre la Conferencia de Inversión de Impacto Opal está disponible aquí.
