Quiénes Somos
WE Family Offices es un asesor de invesiones registrado (RIA, por sus siglas en ingles) que sirve a familias con grandes patrimonios y a family offices. Nuestro enfoque viene como resultado de décadas de experiencia trabajando con familias en diferentes capacidades y nos permite compartir nuestro poder de adquisición, nuestra red de contactos y las mejores prácticas con las familias a las que servimos.
Como Asesor de Inversiones Registrado (RIA, por sus siglas en inglés) en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y miembro fundador del Instituto de Estándar Fiduciario, WE se adhiere a una cultura fiduciaria sólida donde los intereses de los clientes van por encima de los de la empresa, pone énfasis en la transparencia y se rige por un modelo de negocio sin incentivos de los proveedores de productos o servicios financieros. WE no recibe compensaciones basadas en ventas por sus servicios de asesoría de inversiones, eliminando así los conflictos de intereses con nuestros clientes. Al no vender productos, no tenemos ninguna agenda oculta de ventas y nuestros intereses están alineados con los de las familias a las que servimos.
Nuestra Historia
WE Family Offices fue fundada en el año 2000 como TBK Investments y fue posteriormente adquirida por un importante conglomerado bancario. En el año 2013, el equipo ejecutivo recuperó la independencia de la firma y creó WE Family Offices, una firma fiduciaria nueva, independiente y cuya única compensación es la que paga el cliente.
Hoy, WE sirve a más de 80 familias en Estados Unidos, América Latina y Europa: para algunas de estas familias somos su family office externa, para otras ofrecemos apoyo a sus propias family offices. WE asesora aproximadamente $10.2 mil millones y reporta sobre $3.9 mil millones adicionales, para un total de activos bajo asesoría o reportados de $14.1 mil millones.
