Nuestro Equipo
Todo lo que nuestra firma hace está basado en la profunda experiencia de cada uno de nuestros profesionales, adquirida trabajando en algunas de las instituciones financieras más grandes y más conocidas del mundo. Con décadas de experiencia, disponemos del conocimiento y de la capacidad técnica para guiarle a través de los retos de una vida de riqueza.
Recursos
En promedio, nuestro equipo cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a familias como la suya, los miembros de nuestro equipo están también certificados, incluyendo las siguientes acreditaciones profesionales:
- Analista Financiero Certificado® (CFA®)
- PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADOTM (CFP®)
- Analista de Inversiones Alternativas® Certificado (CAIA®)
- Asesor de Inversiones Registrado (Series 65)
Socios Directivos
Mel Lagomasino
Maria Elena (Mel) Lagomasino ha trabajado con familias financieramente exitosas durante más de tres décadas y es una reconocida líder en la industria de la gestión de patrimonio.
Santiago Ulloa
Santiago Ulloa es un líder mundial en la industria de los family office y es responsable de la estrategia internacional de la compañía.
Lea la biografía completa de Santiago Ulloa
Michael Zeuner
Michael es un líder en la industria de family office reconocido a nivel nacional, que ha dedicado su carrera profesional a empoderar a familias con grandes fortunas en el manejo de su patrimonio.
Asesores
Nicolás Bascuñán
AsesorSantiago Castro
Pablo Ceballos
Aurora Gonzalez
AsesoraManuel Manotas
Natalia Hoyos, CFP®, CPA
Sven Huber, CFA, CAIA
César Maldonado
Claudia Naffah, CFP®
Andres Sanchez
Asesor AsociadoJulie Neitzel
Richard E. Zimmerman
Rocio Ortega, CFP®
César Pachon
Especialistas
Joseph M. DiBartolo
Joseph Kellogg, LL.M. (Tax), CFP, TEP
Dirka Abdala, CPA
Ana Sanchez Diaz
Planificadora Patrimonial
Daniela Angueira
Contable
Equipo de Inversion
Matt Farrell, CAIA
Sam Sudame, CFA®, CAIA, CFP®
Jonathan Gordon, CAIA
Felipe Castro
AsociadoMilagros Gómez
Especialista AdministrativoAlberto Guerrero
AsociadoDaniela Asturias
AsociadaAna Marconi
Analista
Marcos Ortiz
AnalistaVerificacion Y Control De Calidad
Linda Espinoza
Especialista de Verificación
Carolina Salazar
Patricia Pinto
Yulenis Caraballo
Reconciliation SpecialistTomirys Guzmán
Asistente AdministrativaElizabeth Lobaina
AnalistaSueli Moussa
Asistente EjecutivaSarahí Orozco
Especialista de ReconciliaciónPilar Roa
Asistente EjecutivaAna Sacio
Especialista de Reconciliación Senior enlace con inversionesCelso Salvetti, MCTS
Administrador de TecnologíaDanais Santos
Especialista de ReconciliaciónMauricia Zenon
Especialista de ReconciliaciónLidia Aleman
Especialista de Verificación
