Nuestro Equipo
Todo lo que nuestra firma hace está basado en la profunda experiencia de cada uno de nuestros profesionales, adquirida trabajando en algunas de las instituciones financieras más grandes y más conocidas del mundo. Con décadas de experiencia, disponemos del conocimiento y de la capacidad técnica para guiarle a través de los retos de una vida de riqueza.
Recursos
En promedio, nuestro equipo cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a familias como la suya, los miembros de nuestro equipo están también certificados, incluyendo las siguientes acreditaciones profesionales:
- Analista Financiero Certificado® (CFA®)
- Planificador Financiero CertificadoTM (CFP®)
- Analista de Inversiones Alternativas® Certificado (CAIA®)
- Asesor de Inversiones Registrado (Series 65)
Socios Directivos
Mel Lagomasino
Maria Elena (Mel) Lagomasino ha trabajado con familias financieramente exitosas durante más de tres décadas y es una reconocida líder en la industria de la gestión de patrimonio.
Santiago Ulloa
Santiago Ulloa es un líder mundial en la industria de los family office y es responsable de la estrategia internacional de la compañía.
Lea la biografía completa de Santiago Ulloa
Michael Zeuner
Michael es un líder en la industria de family office reconocido a nivel nacional, que ha dedicado su carrera profesional a empoderar a familias con grandes fortunas en el manejo de su patrimonio.
Asesores
Santiago Castro
Pablo Ceballos
Sven Huber, CFA, CAIA
César Maldonado
Manuel Manotas
Julie Neitzel
Rocio Ortega, CFP®
Natalia Hoyos, CFP®, CPA
César Pachon
Claudia Naffah, CFP®
Richard E. Zimmerman
Nicolás Bascuñán
Felipe Castro
Andres Sanchez
Especialistas
Joseph M. DiBartolo
Joseph Kellogg, LL.M. (Tax), CFP, TEP
Manuel Mora
Director Financiero
Ana Sanchez Diaz
Planificadora Patrimonial
Pilar Roa
Office ManagerSueli Moussa
Asistente EjecutivaDaniela Angueira
Contable
Julieth Rueda
Recepcionista/Asistente Administracion
Equipo de Inversion
Matt Farrell, CAIA
Sam Sudame, CFA®, CAIA, CFP®
Avery Wonacott, CFA
Tomas Ferrari, CFA
Jimmy Hreiki
Daniela Asturias
AsociadaJuan Londoño
Asociado
Marcos Ortiz
Associado
David Mejia
Asociado
Sebastian Felder
Analista
Carolina Montealegre
AsociadaCarles Morera
Analista
Yilian del Busto
Analista
Bernardo Marti
Analista
Roberto Norambuena
Analista
John-Mark Kellogg
Analista
Milagros Gómez
Especialista Middle OfficeTomirys Guzmán
Especialista Middle OfficeVerificacion Y Control De Calidad
Carolina Salazar
Patricia Pinto
Celso Salvetti, MCTS
Administrador de TecnologíaRaul Acuña
Programador de SoftwareCarl Carlson
Asociado
Ana Sacio
Especialista de Control de Calidad
Danais Santos
Especialista de Control de Calidad
Sarahi Orozco
Especialista de Control de Calidad
Mauricia Zenon
Especialista de Verificación
Yulenis Caraballo
Especialista de Verificación
Lidia Aleman
Especialista de Verificación
Lidia Espinoza
Especialista de Verificación
