Nuestro Equipo
Todo lo que hace nuestra firma está sustentado por la profunda experiencia de cada uno de nuestros profesionales trabajando en algunas de las mayores instituciones financieras más reconocidas del mundo. Con décadas de experiencia, esto nos da el conocimiento y la experiencia técnica que lo guiará a través de los desafíos de la vida con riqueza.
Recursos
En promedio, nuestros empleados tienen más de 20 años de experiencia asesorando a las familias adineradas como la suya. Los profesionales de nuestro equipo tienen experiencia en impuestos, inversiones, planificación multijurisdiccional y estructuración patrimonial, gobierno y educación familiar.
Las personas que conforman nuestro equipo no sólo son experimentadas, sino que están acreditadas, incluyendo:
- Analista Financiero Certificado (CFA)
- Planificadores Financieros Certificados (CFPs)
- Analistas Certificados de Inversiones Alternativas (CAIA)
- Asesores de Inversión Registrados (Serie 65)
LEER LAS BIOGRAFÍAS DE NUESTRO EQUIPO
Socios Administradores
Mel Lagomasino
María Elena (Mel) Lagomasino ha trabajado con familias financieramente exitosas por más de tres décadas y es una reconocida líder en la industria de gestión patrimonial.
Santiago Ulloa
Santiago Ulloa es uno de los líderes más reconocidos de la industria de ‘Family Office’ y es responsable de la estrategia internacional de negocios de la empresa en general.
Leer biografía completa de Santiago Ulloa
Michael Zeuner
Michael es reconocido a nivel nacional como uno de los líderes de la industria de ‘Family Office’, y ha dedicado su carrera profesional a fortalecer y facultar a las familias con éxito financiero a administrar su patrimonio.
