Nuestro Equipo

Todo lo que hace nuestra firma está sustentado por la profunda experiencia de cada uno de nuestros profesionales trabajando en algunas de las mayores instituciones financieras más reconocidas del mundo. Con décadas de experiencia, esto nos da el conocimiento y la experiencia técnica que lo guiará a través de los desafíos de la vida con riqueza.

Recursos

En promedio, nuestros empleados tienen más de 20 años de experiencia asesorando a las familias adineradas como la suya. Los profesionales de nuestro equipo tienen experiencia en impuestos, inversiones, planificación multijurisdiccional y estructuración patrimonial, gobierno y educación familiar.

Las personas que conforman nuestro equipo no sólo son experimentadas, sino que están acreditadas, incluyendo:

  • Analista Financiero Certificado (CFA)
  • Planificadores Financieros Certificados (CFPs)
  • Analistas Certificados de Inversiones Alternativas (CAIA)
  • Asesores de Inversión Registrados (Serie 65)

LEER LAS BIOGRAFÍAS DE NUESTRO EQUIPO

Socios Administradores

Mel Lagomasino


María Elena (Mel) Lagomasino ha trabajado con familias financieramente exitosas por más de tres décadas y es una reconocida líder en la industria de gestión patrimonial.


Leer biografía completa de Mel Lagomasino

Santiago Ulloa


Santiago Ulloa es uno de los líderes más reconocidos de la industria de ‘Family Office’ y es responsable de la estrategia internacional de negocios de la empresa en general.


Leer biografía completa de Santiago Ulloa

Michael Zeuner


Michael es reconocido a nivel nacional como uno de los líderes de la industria de ‘Family Office’, y ha dedicado su carrera profesional a fortalecer y facultar a las familias con éxito financiero a administrar su patrimonio.


Leer biografía completa de Michael Zeuner.

Asesores

Nicolás Bascuñán

Asesor

Santiago Castro

Asesor

Pablo Ceballos

Socio

Aurora Gonzalez

Asesora

Natalia Hoyos, CFP®, CPA

Asesora

Sven Huber, CFA, CAIA

Socio

César Maldonado

Socio

Manuel Manotas

Socio

Claudia Naffah, CFP®

Asesora

Julie Neitzel

Socia

Rocio Ortega, CFP®

Socia

César Pachon

Socio

Andres Sanchez

Asesor Asociado

Richard E. Zimmerman

Asesor Senior

Ejecutivos

Joseph Kellogg, LL.M. (Tax), CFP, TEP

Socio, Ejecutivo fiscal y de planificación patrimonial

Joseph M. DiBartolo

CCO

Dirka Abdala, CPA

Controller

Equipo de Inversiones

Sam Sudame, CFA, CAIA, CFP

Manager de Inversiones Senior

Laleeta Jaganah

Asociada de Inversiones

Felipe Castro

Asociado

Alberto Guerrero

Asociado

Daniela Asturias

Asociada

Milagros Gómez

Especialista Administrativo

Javier Gutierrez

Analista

Ana Marconi

Analista

Marcos Ortiz

Analista

Reconciliación y Control de Calidad

Agusto Nuñez

Analista

Yulenis Caraballo

Reconciliation Specialist

Lidia Espinoza

Especialista de Reconciliación

Tomirys Guzmán

Asistente Administrativa

Sueli Moussa

Asistente Ejecutiva

Sarahí Orozco

Especialista de Reconciliación

Pilar Roa

Asistente Ejecutiva

Ana Sacio

Especialista de Reconciliación Senior enlace con inversiones

Celso Salvetti, MCTS

Administrador de Tecnología

Danais Santos

Especialista de Reconciliación

Mauricia Zenon

Especialista de Reconciliación
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