Quiénes somos

Unidos por la excelencia

Cada persona de nuestro equipo tiene la experiencia, el conocimiento y una profunda devoción por ayudar a las familias con las que trabajamos a alcanzar sus objetivos particulares.

ÚNASE A NUESTRO EQUIPO

Nuestros empleados tienen una experiencia media de más de 20 años asesorando a familias de alto patrimonio como la suya. Las personas en nuestro equipo no solamente tienen la experiencia, sino altas credenciales, incluidas las siguientes:

CFA^®

Chartered
Financial Analyst®

CFP^®

Certified
Financial Planner®

CAIA^®

Chartered Alternative
Investment Analyst

Series 65

Registered
Investment Advisor

Socios Directivos

Mel Lagomasino

Directora Ejecutiva Y Socia Directiva

Santiago Ulloa

Santiago Ulloa

Fundador & Socio Directivo

Michael Zeuner

Michael Zeuner

Socio Directivo

Asesores

Pablo Ceballos

Pablo Ceballos

Socio

Sven Huber

Sven Huber, CFA®, CAIA

Socio

César Maldonado

César Maldonado

Socio

Manuel Manotas

Manuel Manotas

Socio

Julie Neitzel

Julie Neitzel

Socia

Rocio Ortega

Rocio Ortega, CFP®

Socia

Richard E. Zimmerman

Richard E. Zimmerman

Socio

Natalia Hoyos

Natalia Hoyos, CFP^®, CPA

Socia

Claudia Naffah

Claudia Naffah, CFP®

Socia

Andres Sanchez

Andres Sanchez

Socio

Tomas Ferrari

Tomas Ferrari, CFA

Asesor

Nicolás Bascuñán

Nicolás Bascuñán

Asesor Asociado

Felipe Castro

Felipe Castro

Asesor Asociado

Juan Londoño

Juan Londoño

Asesor

Tiffany Mangelli

Tiffany Mangelli

Asesor Asociado

Carles Morera

Carles Morera

Asesor Asociado

Daniela Asturias

Daniela Asturias

Asesor Asociado

David Mejia

David Mejia

Asesor Asociado

Maria Paula Alvarez

Maria Paula Alvarez

Asesor Asociado

Epecialistas

Ted McCutcheon

Ted McCutcheon

Director de Cumplimiento

Joseph Kellogg

Joseph Kellogg, LL.M. (Tax), CFP®, TEP

Socio, Director de Planificación Patrimonial

Ana Sanchez Diaz

Ana Sanchez Diaz

Planificadora Patrimonial

Pilar Roa

Pilar Roa

Gerente de Oficina

Sueli Moussa

Sueli Moussa

Asistente Ejecutiva

Daniela Angueira

Daniela Angueira

Encargada de Contabilidad y Administracion

Nury Martinez

Nury Martinez

Asistente de Contabilidad

Destiny Cooper

Destiny Cooper

Especialista de Administración Patrimonial

Ana Grullon

Ana Grullon

Especialista de Administracion Patrimonial

Gabriella Martinez

Gabriella Martinez

Especialista de Administracion Patrimonial

Rosa Luzardo

Rosa Luzardo

Recepcionista

Equipo de Inversion

Matt Farrell

Matt Farrell, CAIA

Administrador de Inversiones Sénior

Sam Sudame

Sam Sudame, CFA®, CAIA, CFP®

Administrador de Inversiones Sénior

Avery Wonacott

Avery Wonacott, CFA, CAIA

Asesor de Inversiones Senior

Jimmy Hreiki

Jimmy Hreiki

Asesor de Inversiones

Andre Westin

Andre Westin

Asesor de Inversiones

Daniella Ginebra

Daniella Ginebra

Asociado

Fedra Vasquez

Fedra Vasquez

Asociado

Anthony Taboada

Anthony Taboada, CFP^®

Asociado

Jarod Solomon

Jarod Solomon

Analista

Pablo Lizarazu

Pablo Lizarazu

Analista

Andres Pagan

Andres Pagan

Analista

Connor Dakin

Connor Dakin

Analista

Clarissa Ayala

Clarissa Ayala

Analista

Milagros Gomez

Milagros Gomez

Especialista Middle Office

Tomirys Guzmán

Tomirys Guzmán

Especialista Middle Office

Julieth Rueda

Julieth Rueda

Especialista Middle Office

Verificacion y Control de Calidad

Ivelice Garay

Ivelice Garay

Especialista de Verificacion

Carolina Salazar

Carolina Salazar

Socia, Directora de Verificación y Control de Calidad

Patricia Pinto

Patricia Pinto

Socia, Encargada de Verificación y Control de Calidad

Celso Salvetti

Celso Salvetti, MCTS

Administrador de Tecnología

Raul Acuña

Raul Acuña

Programador de Software

Anthony Guerrero

Anthony Guerrero

Ingeniero Senior de Sistemas

Ana Sacio

Ana Sacio

Especialista de Control de Calidad

Danais Santos

Danais Santos

Especialista de Control de Calidad

Sarahí Orozco

Sarahí Orozco

Especialista de Control de Calidad

Mauricia Zenon

Mauricia Zenon

Especialista de Verificacion

Yulenis Caraballo

Yulenis Caraballo

Especialista de Verificacion

Lidia Aleman

Lidia Aleman

Especialista de Verificacion

Lidia Espinoza

Lidia Espinoza

Especialista de Verificacion

Kenny Torres

Kenny Torres

Especialista de Verificacion

Laura Pajares

Laura Pajares

Especialista de Verificacion