Nuestro Equipo

Todo lo que nuestra firma hace está basado en la profunda experiencia de cada uno de nuestros profesionales, adquirida trabajando en algunas de las instituciones financieras más grandes y más conocidas del mundo. Con décadas de experiencia, disponemos del conocimiento y de la capacidad técnica para guiarle a través de los retos de una vida de riqueza.

Recursos

En promedio, nuestro equipo cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a familias como la suya, los miembros de nuestro equipo están también certificados, incluyendo las siguientes acreditaciones profesionales:

  • Analista Financiero Certificado® (CFA®)
  • Planificador Financiero CertificadoTM (CFP®)
  • Analista de Inversiones Alternativas® Certificado (CAIA®)
  • Asesor de Inversiones Registrado (Series 65)

Socios Directivos

Mel Lagomasino


Maria Elena (Mel) Lagomasino ha trabajado con familias financieramente exitosas durante más de tres décadas y es una reconocida líder en la industria de la gestión de patrimonio.


Lea la biografía completa de Mel Lagomasino

Santiago Ulloa


Santiago Ulloa es un líder mundial en la industria de los family office y es responsable de la estrategia internacional de la compañía.


Lea la biografía completa de Santiago Ulloa

Michael Zeuner


Michael es un líder en la industria de family office reconocido a nivel nacional, que ha dedicado su carrera profesional a empoderar a familias con grandes fortunas en el manejo de su patrimonio.


Lea la biografía completa de Michael Zeuner.

Asesores

Santiago Castro

Socio

Pablo Ceballos

Socio

Sven Huber, CFA, CAIA

Socio

César Maldonado

Socio

Manuel Manotas

Socio

Julie Neitzel

Socia

Rocio Ortega, CFP®

Socia

Natalia Hoyos, CFP®, CPA

Socia

César Pachon

Socio

Claudia Naffah, CFP®

Socia

Richard E. Zimmerman

Socio

Nicolás Bascuñán

Asesor Asociado

Felipe Castro

Asesor Asociado

Juan Londoño

Asesor Asociado

Andres Sanchez

Asesor Asociado

Especialistas

Joseph M. DiBartolo

Director de Cumplimiento

Joseph Kellogg, LL.M. (Tax), CFP, TEP

Socio, Director de Planificación Patrimonial

Manuel Mora

Director Financiero

Ana Sanchez Diaz

Planificadora Patrimonial

Pilar Roa

Office Manager

Sueli Moussa

Asistente Ejecutiva

Daniela Angueira

Contable Senior

Julieth Rueda

Recepcionista/Asistente Administracion

Equipo de Inversion

Sam Sudame, CFA®, CAIA, CFP®

Administrador de Inversiones Sénior

Avery Wonacott, CFA, CAIA

Asesor de Inversiones

Tomas Ferrari, CFA

Asesor de Inversiones

Jimmy Hreiki

Asesor de Inversiones

Daniela Asturias

Asociada

Sebastian Felder

Asociado

Marcos Ortiz

Associado

David Mejia

Asociado

Carolina Montealegre

Asociada

Carles Morera

Asociado

Roberto Norambuena

Asociado

Yilian del Busto

Analista

Bernardo Marti

Analista

John-Mark Kellogg

Analista

Daniella Ginebra

Analista

Milagros Gómez

Especialista Middle Office

Tomirys Guzmán

Especialista Middle Office

Andrea Vogel

Especialista Servicio al Cliente

Verificacion Y Control De Calidad

Celso Salvetti, MCTS

Administrador de Tecnología

Raul Acuña

Programador de Software

Carl Carlson

Asociado

Ana Sacio

Especialista de Control de Calidad

Danais Santos

 Especialista de Control de Calidad

Sarahi Orozco

Especialista de Control de Calidad

Mauricia Zenon

Especialista de Verificación

Yulenis Caraballo

Especialista de Verificación

Lidia Aleman

Especialista de Verificación

Lidia Espinoza

Especialista de Verificación

Kenny Torres

Especialista de Verificacion

Anthony Rivera

Especialista de Verificacion
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