Nuestro Equipo

Todo lo que hace nuestra firma está sustentado por la profunda experiencia de cada uno de nuestros profesionales trabajando en algunas de las mayores instituciones financieras más reconocidas del mundo. Con décadas de experiencia, esto nos da el conocimiento y la experiencia técnica que lo guiará a través de los desafíos de la vida con riqueza.

Recursos

En promedio, nuestros empleados tienen más de 20 años de experiencia asesorando a las familias adineradas como la suya. Los profesionales de nuestro equipo tienen experiencia en impuestos, inversiones, planificación multijurisdiccional y estructuración patrimonial, gobierno y educación familiar.

Las personas que conforman nuestro equipo no sólo son experimentadas, sino que están acreditadas, incluyendo:

  • Analista Financiero Certificado (CFA)
  • Planificadores Financieros Certificados (CFPs)
  • Analistas Certificados de Inversiones Alternativas (CAIA)
  • Asesores de Inversión Registrados (Serie 65)

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