Richard Zimmerman habla sobre la construcción de portafolios para Inversiones de Impacto

julio 19, 2021

Si bien es probable que la mayoría de los family offices entiendan la importancia de alinear las inversiones con los valores, crear un portafolio que logre un impacto real suele ser una tarea ardua. Para ayudar a abordar este desafío, el socio de WE Family Offices, Richard Zimmerman, participó como orador destacado en el Family Office & Private Wealth Management Forum 2021 de Opal Group, en el que ofreció su visión adquirida durante décadas de trabajo en inversiones alineadas con valores.

Para este evento, los family offices, los inversionistas privados y los gerentes de inversiones se unieron para educar a familias de altos patrimonios sobre cómo crear portafolios que no solo puedan navegar a través de la pandemia global, sino que también generen riqueza para las futuras generaciones.

Si bien este evento cubrió una variedad extensa de temas financieros, Zimmerman habló en un panel titulado “Construcción total del portafolio”, que examinaba el tema de la construcción del portafolio para la inversión de impacto. Zimmerman discutió específicamente la alineación del negocio con los valores, las alternativas a las estrategias tradicionales y el entendimiento de la diversificación y el desempeño dentro de un portafolio de inversiones de impacto. También aportó información sobre las preguntas frecuentes en el mundo de la inversión de impacto que incluyen:

• ¿Sigue existiendo la percepción de “compensación de beneficios”?
• ¿Cómo pueden los portafolios reflejar los valores de manera rentable?
• ¿Cuáles son los primeros pasos que deben tomar los family offices?
• ¿Quién es responsable de impulsar las iniciativas de impacto?

El Family Office & Private Wealth Management Forum 2021 de Opal Group se llevó a cabo en Newport, Rhode Island del 19 al 21 de julio. Para más información sobre este evento, haga clic aquí.

 

Solo para fines informativos.