WE Family Offices reconocida por la revista Financial Advisor entre los principales asesores de inversión registrados de América

julio 21, 2022

Nos honra poder comunicarles que WE Family Offices ha sido nombrada entre los principales asesores de inversión registrados de 2022 por la revista Financial Advisor. Esta es la sexta ocasión en la que WE ha sido distinguida en esta prestigiosa clasificación. La lista anual destaca una serie de factores entre las firmas de asesoría de inversión independientes en Estados Unidos como los activos bajo administración, la estructura de honorarios y el número de familias de clientes, entre otros.

Si bien estas listas no cuentan toda la historia, estamos orgullosos de que, de las firmas reconocidas en la lista de este año, WE sea la única firma con un modelo puramente no discrecional, lo que significa que los clientes de WE mantienen el control de las decisiones que afectan a sus empresas patrimoniales. Además, de las 50 firmas principales, WE es una de las dos únicas firmas que atienden exclusivamente a familias con grandes patrimonios, con un promedio de $140 millones por cliente.

“Es gratificante que nuestro éxito, crecimiento y enfoque diferenciado para la gestión patrimonial sean reconocidos por los medios financieros. Esperamos continuar con la dedicación al servicio que ha llevado a este reconocimiento”, señaló Michael Zeuner, socio gerente de WE Family Offices, sobre el logro.

Para que las empresas sean elegibles a la clasificación RIA de la revista Financial Advisor, deben ser asesores de inversiones registrados independientes, presentar su propia declaración de ADV ante la SEC y proporcionar planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.

Para ver la clasificación completa de la revista Financial Advisor, haga clic aquí.