WE Family Offices reconocida por InvestmentNews
enero 7, 2021
Es nuestro privilegio compartir la noticia de que nuestra empresa, WE Family Offices, ha sido reconocida como el segundo mayor asesor de inversiones registrado (RIA, por sus siglas en inglés) del sur de los Estados Unidos por InvestmentNews. Para su revisión anual de RIA, InvestmentNews dividió a las empresas participantes en cuatro regiones: noreste, oeste, medio oeste y sur. InvestmentNews luego clasificó las principales empresas cuya única compensación es la que paga el cliente por región según sus activos bajo administración (AUM, por sus siglas en inglés).
"Es un honor que InvestmentNews haya escogido nuestra firma y reconocido nuestro compromiso con nuestros clientes, especialmente durante un momento en el que la industria está evolucionando e innovando en respuesta ante la pandemia de la COVID-19″, señaló Michael Zeuner, socio directivo de WE Family Offices, sobre el reconocimiento.
Este logro llega en un momento en que la competencia entre los asesores de inversiones registrados se está intensificando en esta región. Según InvestmentNews, los RIA en el sur experimentaron un crecimiento promedio del 14,1 %, mientras que las empresas con sede en las principales zonas metropolitanas de Nueva York, Boston y Filadelfia y sus alrededores se redujeron en una tasa media anual del 0,6 %. Si bien numerosos factores contribuyeron a esta discrepancia regional, el impacto de la COVID-19 en las oportunidades comerciales en el norte, combinados con los impuestos estatales más bajos y el clima cálido del sur, parecen haber jugado un rol de importancia.
Haga clic aquí para ver la clasificación completa de los asesores de inversiones registrados y su artículo correspondiente en la edición de diciembre de InvestmentNews.
Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Enero de 2021 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Investment News creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.