WE Family Offices Nombrada entre los Top 300 de Financial Times para 2018

junio 28, 2018

WE Family Offices se complace en anunciar que ha sido nombrada en la edición 2018 de la lista de los 300 mejores asesores de inversiones registrados del Financial Times. Este año marca el quinto año en que WE ha sido incluido en esta lista, que reconoce a las principales firmas independientes de RIA de todos los EE. UU.

Después de cumplir con un conjunto mínimo de criterios, las empresas de RIA que aplicaron se evaluaron sobre seis factores: activos bajo administración (AUM); Tasa de crecimiento AUM; años en existencia; credenciales de la industria avanzada de los asesores de la empresa; accesibilidad en línea; y registros de cumplimiento. No se requieren pagos u otras consideraciones para los RIA que se registran a participar en el FT 300.

"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por el Financial Times y estamos agradecidos por las relaciones que tenemos con las familias de nuestros clientes que nos han ayudado a lograr esto", dice el socio gerente Michael Zeuner. "El crecimiento entre el grupo de firmas reconocidas en esta lista indica que las familias buscan cada vez más asesoramiento financiero independiente por parte de asesores que priorizan el interés de sus clientes, y nos complace estar entre los enumerados".

Para ver la lista completa de asesores del FT 300, haga clic aquí

Selection Criteria: Criterios de selección: la empresa debe ser un RIA independiente ubicado en los EE. UU. Y tener un mínimo de $ 300 millones en activos. No más del 75% de los activos de una práctica pueden ser institucionales. Los RIA calificados luego completaron una solicitud en línea y se calificaron según varios factores, incluidos AUM, tasa de crecimiento de AUM y registro de cumplimiento. La selección es independiente y objetiva, y no hay ningún intercambio de dinero como parte del proceso.

 

Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Junio de 2018 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Financial Times creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.