WE Family Offices nombrada entre los mejores asesores de inversiones en Coral Gables y Miami, Florida

Nos satisface anunciar que WE Family Offices ha sido nombrado uno de los principales asesores financieros de AdvisoryHQ de 2021-2022 en Miami y Coral Gables, Florida. Esta lista califica a cada una de las 10 empresas más importantes del año según un sistema de estrellas, donde WE Family Offices obtuvo el más alto honor, cinco estrellas.

AdvisoryHQ recopila esta lista anual para ayudar a guiar a las familias de alto patrimonio  hacia una empresa de administración del mismo  que pueda satisfacer sus necesidades únicas y ayudarlas en el camino hacia el futuro financiero de las generaciones venideras. La publicación analiza cientos de firmas en el área de Miami y Coral Gables, Florida y luego selecciona y clasifica a las 10 firmas élite utilizando una “Metodología vertical de selección de asesores(“Top-Down Advisor Selection Methodology”). Esta metodología se basa en una variedad de factores, que incluyen el deber fiduciario, la independencia, la transparencia, el nivel de servicio personalizado, el historial de innovación, la estructura de honorarios, la calidad de los servicios prestados, la excelencia del equipo y la experiencia patrimonial.

Según AdvisoryHQ, algunas de las razones clave detrás de la clasificación de WE como uno de los principales asesores financieros de este año en el área incluyen la capacidad de la firma para ayudar a los clientes a crear sus propias empresas patrimoniales a través de una amplia gama de servicios personalizados de family office.

“Las familias de alto patrimonio  que buscan un asesor financiero con las mejores calificaciones  en Miami en el que puedan confiar para preservar y multiplicar su patrimonio apreciarán la experiencia de WE Family Offices”, señaló AdvisoryHQ. “Con más de 40 miembros del equipo y un ratio mínimo entre cliente y empleado, trabajar con esta firma garantiza una atención personalizada”.

Haga clic aquí para ver la lista completa 2021-2022 de los 10 principales asesores financieros en Coral Gables y Miami, Florida.

AdvisoryHQ no está afiliada a WE Family Offices. Todas las opiniones expresadas en este documento pertenecen al autor o a un tercero cuando se indique.

 

Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Mayo de 2021 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. AdvisoryHQ creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.