WE Family Offices Impacta a la Industria en Prestigiosos Rankings
julio 31, 2014
WE Family Offices impacta a la industria y celebra su décimo octavo mes como empresa independiente de gestión patrimonial enfocada en la familia, con numerosos reconocimientos y elogios de la industria. Desde enero de 2013, la empresa ha duplicado sus activos por asesoramiento, pasando de $ 1.6M millones a más de $ 3.2M millones, y ha añadido importantes clientes nuevos, tanto de EE.UU. como internacionales.
En 2014, la empresa recibió numerosos premios de publicaciones de prestigio, entre ellas: Lista de 50 principales gestores patrimoniales de Forbes; los 300 principales asesores patrimoniales del Financial Times; y Principales Asesores de Inversión Registrados (RIAs) y Asesores de Inversión Registrados de Más Rápido Crecimiento, de la revista Financial Advisor. Además, la firma ha sido preseleccionada para tres premios de la industria para Family Offices (incluyendo uno de la prestigiosa Sociedad de Profesionales en Sucesiones y Fideicomisos (STEP)).
Las empresas incluidas en estos rankings deben ser Asesores Independientes Registrados (RIAs). Los datos presentados en el ranking demuestran una continua tendencia al alza, en la cual el espacio del asesoramiento independiente sigue creciendo, lo que demuestra el deseo del mercado de contar con asesoramiento patrimonial imparcial e independiente. El comentario que acompaña a la clasificación de Forbes indica, "Una investigación reciente de Cerulli Associates muestra que los asesores en el espacio RIA están cosechando los beneficios de este cambio en la industria. Los activos en el canal de asesores de inversiones registrados (RIA) han crecido un 8.8% anual durante los cinco años que terminaron en 2012. Los activos totales del RIA son de 1.5 mil millones de dólares, de acuerdo con Cerulli. La cantidad de asesores financieros en el espacio RIA también va en aumento, con un crecimiento anual del 8%.
Todo ese crecimiento llega a expensas de… las agencias de bolsa más tradicionales. Si bien las agencias de bolsa tradicionales todavía controlan la mayor parte de los activos de la industria, Cerulli espera que su cuota de mercado y su cantidad de asesores disminuyan."
Los socios fundadores y pioneros de la industria, María Elena Lagomasino, Michael Zeuner y Santiago Ulloa se han comprometido a proporcionar transparencia a los clientes de su firma, lo que puede ser muy difícil de encontrar en la industria de la gestión patrimonial. "Somos conscientes de que los clientes quieren honestidad, así de simple", dice Lagomasino. "A pesar de que las familias tienen derecho a saber que pueden confiar en su asesor, y que el asesoramiento que reciben es el que más les conviene, lamentablemente eso es raro en la industria financiera actual."
"WE Family Offices ayuda a las familias a considerar su patrimonio como una empresa: desde la comprensión del panorama general del patrimonio familiar, a la creación de un plan adaptado a las necesidades y objetivos de la familia, a la ejecución del día a día, ayudamos a nuestras familias clientes a organizar y gestionar las complejidades de su patrimonio", añade el Socio Director Michael Zeuner.
WE significa Empresa Patrimonial. Las creencias esenciales y las prácticas comerciales de la empresa están diseñadas para ofrecer servicios integrales de gestión patrimonial enfocada en la familia para clientes de patrimonios súper altos.
