Rocío Ortega Habla Sobre Involucrar a los Clientes de la Siguiente Generación con Citywire
junio 6, 2018
Citywire preguntó recientemente "¿Qué pasos debería seguir para involucrarse con la siguiente generación de clientes?" Rocío Ortega, asesora de WE Family Offices, estuvo entre los asesores entrevistados en un artículo reciente.
"Involucrar y educar a la próxima generación siempre ha sido una creencia fundamental de nuestra empresa", le contestó Rocío a Citywire. "La forma en que se implementa este proceso varía de una familia a otra porque, como asesor, uno debe dejarse guiar por cada familia sobre cómo, cuándo y qué desean comunicar a la próxima generación".
Rocío también dió el ejemplo de una familia en particular con la que recientemente había trabajado. El patriarca creía que ya era hora de involucrar a la próxima generación, y entre la primera generación y los asesores de WE, diseñaron un plan educativo que involucraría a la segunda generación y comenzarían a presentarlos a su empresa patrimonial en el transcurso de una semana completa.
"El objetivo al final de la semana era que comprendieran lo que poseen, cómo lo poseen y por qué lo poseen de esta manera", explicó Rocío. "Comenzamos con los fundamentos básicos de ‘¿Qué es la economía? ¿Qué son las tasas de interés? ¿Qué es un ciclo de mercado?’ Para darles una base sobre la cual construir y para ayudarlos a comprender las conversaciones más complejas en el transcurso de los próximos días".
Al probar su eficacia, este curso educativo de una semana de duración ahora es una tradición anual para esta familia, y cada sesión se basa en lo que se cubrió en la última. Explicó cómo crearon el "plan de estudios" para cada curso. "A lo largo de la semana, tuvimos reuniones diferentes … Los miembros de la segunda generación escucharon planteamientos y descripciones de mercado de sus diferentes proveedores, que nosotros relacionábamos con lo que estaban aprendiendo. La semana culminó con la construcción de sus propios portafolios virtuales, tomando una prueba para determinar con qué tipo de riesgos se sentían cómodos y guiándolos a través de la construcción de un portafolio adecuado a sus preferencias ", explicó.
Si bien no todas las familias tienen el tiempo o la necesidad de tomar cursos de una semana, de todos modos, muchas de ellas se pueden beneficiar de los cursos de un día, reuniones familiares o educación externa. "De verdad es importante entender los intereses y el conocimiento de la próxima generación y construir sobre eso para mantenerlos comprometidos", enfatizó Rocío.
Para ver el artículo completo de Citywire, haga clic aquí.
