Rocío Ortega será ponente en próximas conferencias de Gestión Patrimonial

Rocío Ortega, Asesora Asociada y Socia de WE Family Offices frecuentemente comparte sus ideas sobre inversiones ESG (que consideran factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés) y alternativas en varias conferencias de gestión patrimonial en todo el mundo. Después de exponer sobre la transformación de las carteras tradicionales en carteras alineadas con los valores en el Institutional Investor’s Wealth Management Impact Investing Forum (Foro de Inversión de Impacto en la Gestión Patrimonial de Institutional Investor) a principios de este año, Ortega, recientemente compartió su experiencia en el 5t Annual Private Wealth Florida Forum (5to. Foro Anual de Patrimonio Privado de Florida).

El 5th Annual Private Wealth Florida Forum tuvo lugar el 21 de agosto de 2019 en Palm Beach, Florida. Durante el foro, Ortega habló en un panel titulado “Inversión Alternativa Emergente y Oportunista”. Durante su discurso, Ortega discutió dónde deberían buscar los inversores de alto valor neto a continuación y cómo podrían hacer sus asignaciones de una manera que resulte en una diversificación óptima y retorno de la inversión.

Después del 5th Annual Private Wealth Florida Forum, Ortega está programada para ser la oradora principal en la Latin Private Wealth Management Summit (Cumbre Latina de Gestión Patrimonial Privada) para discutir el uso de la filantropía para la próxima generación. También hablará sobre la inversión ESG en dos conferencias de gestión patrimonial en Miami, Florida: en el 7th Annual Private Wealth Latin America & The Caribbean Forum (Séptimo Foro Anual de Patrimonio Privado de América Latina y el Caribe) y en el ALTSMIA Annual Investor Forum (Foro Anual de Inversores de ALTSMIA)

A continuación, encontrará una lista detallada de todos los compromisos pasados y futuros de Ortega en 2019:

Institutional Investor’s Wealth Management Impact Investing Forum Foro de Inversión de Impacto en la Gestión Patrimonial de Institutional Investor)
Lugar: Boston, MA
Fecha: 19 de Marzo de 2019
Estudio de Caso: Transformación de una Cartera Tradicional en una Cartera Alineada con Valores
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5th Annual Private Wealth Florida Forum Forum (5to Foro Anual de Patrimonio Privado de Florida)
Lugar: Palm Beach, FL
Fecha: 21 de Agosto de 2019
Panel: Inversión Alternativa Emergente y Oportunista
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Latin Private Wealth Management Summit (Cumbre Latina de Gestión Patrimonial Privada)
Lugar: Panamá
Fecha: 3-4 de Octubre de 2019
Keynote: La Finaltropía como Vehículo de Inserción de la Nuevas Generaciones en la Gestión
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7th Annual Private Wealth Latin America & The Caribbean Forum (7mo. Foro Anual de Patrimonio Privado de América Latina)
Lugar: Miami, FL
Fecha: 22 de Octubre de 2019
Panel: Pasos Prácticos Hacia la Integración de ESG
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ALTSMIA Annual Investor Forum Forum (Foro Anual de Inversores de ALTSMIA)
Lugar: Miami, FL
Fecha: 7 de Noviembre de 2019
Panel: Inversión ESG: Selección de Gerentes y Diligencia Debida 
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