Michael Zeuner de WE Estuvo Entre los Expertos de la Industria que Discuten la Salud en la Gestión Patrimonial
noviembre 5, 2015
En un artículo reciente publicado por Family Wealth Report (FWR), Michael Zeuner, socio director de WE Family Office, fue citado entre los expertos de la industria que discuten el difícil tema de cómo la salud puede tener un impacto sobre el patrimonio de un cliente, y lo que pueden hacer los asesores para navegar a través de esta complicada cuestión. El cuidado de la salud es uno de los costos de más rápido crecimiento en los EE.UU., y es un tema importante (pero difícil) de conversación en la gestión patrimonial para la generación de la post-guerra y sus asesores financieros.
El artículo profundiza en los estudios que han demostrado que la salud es una prioridad alta de inversión para los ricos; sin embargo, estos luchan con las barreras emocionales que a menudo impiden una conversación abierta y honesta con su familia y asesores. El Sr. Zeuner discute las herramientas que pueden usar los asesores para mitigar algunas de estas difíciles conversaciones, tales como ver la salud desde una perspectiva estratégica en lugar de una perspectiva personal. “Si considera la gestión de su patrimonio como si se tratara de una empresa bien administrada, entonces usted entra en cuestiones como cuál es su estrategia, su equipo de liderazgo, cuál es su plan de sucesión y cómo elegir a sus proveedores. La salud se ajusta con el liderazgo, la sucesión y el desarrollo de talento.”
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