Mel Lagomasino en CNN: La importancia de un asesor financiero leal

mayo 11, 2023

¿Qué importancia tiene contar con asesores financieros leales? El programa GloboEconomía de CNN en Español recurrió recientemente a Mel Lagomasino, CEO y socia directiva de WE Family Offices, para obtener la respuesta.

Durante la entrevista, Lagomasino le explica al presentador José Antonio Montenegro que si un asesor es un fiduciario como WE, la lealtad es total hacia el cliente. En esa relación entre el asesor fiduciario y el cliente solamente hay dos personas.

Lagomasino señaló que cuando el asesor no es un fiduciario, la dinámica cambia y hay tres personas en esa relación: el asesor, el cliente y la institución que representa el asesor. Como resultado, la lealtad del asesor se divide entre el cliente y la institución para la que trabaja dicho asesor.

Es por eso que en WE, los intereses de los clientes siempre son la prioridad y nuestra oferta de servicios está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de cada family office con la que trabajamos.

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