Mel Lagomasino, socia directora de WE Family Offices, conversa con Barron’s sobre el futuro de las empresas RIA

octubre 3, 2018

Después de anunciar su calificación de las mejores empresas RIA, que califica a las empresas consultoras independientes líderes, Barron´s seleccionó a algunos ejecutivos de las compañías listadas para discutir el rápido crecimiento entre las mejores empresas RIA y cómo esto afectaría a sus clientes

Una de las principales ejecutivas RIA seleccionadas por Barron’s, fue Mel Lagomasino, directora general y socia administrativa de WE Family Offices, que se ubicó en el no. 19 en la lista anual de Barron’s. Durante esta entrevista, Lagomasino discutió el pasado, el presente y el futuro de WE; así como, las buenas perspectivas para las empresas RIA en toda la industria.

“Cuando empezamos la empresa en 2013, teníamos aproximadamente $1.6 mil millones y cerca de 50 familias. Hoy tenemos 72 familias y estamos a casi $10 mil millones", explica Lagomasino. "Eso sucedió porque nos hemos enfocado mucho en el tipo de familia con la que podemos trabajar. También buscamos dónde podemos agregar valor con estas familias más grandes y complejas. Los tres socios directores están involucrados con cada familia personalmente de forma estratégica. Estamos enfocados en la calidad de nuestro servicio y la cultura de nuestra compañía.”

Luego, Lagomasino procedió a describir cómo este crecimiento impacta los servicios y los precios para los clientes de WE.

“Hay algunas cosas que son escalables y otras que no lo son”, afirma Lagomasino. "Nuestra relación y el conocimiento que tenemos con una familia, la personalización que les brindamos, no es escalable. Lo que sí es escalable, son cosas como la tecnología y la diligencia necesaria en torno a las oportunidades de inversión. En la medida en que nuestros clientes son grandes, nosotros como Family office hablamos con el administrador de inversiones sobre una oportunidad, cuanto más grandes somos, más poder de compra y acceso tenemos. Además, podemos traducir eso en tarifas más bajas y mejores términos para nuestros clientes ".

Los subscritores de Barron’s pueden encontrar la entrevista completa aquí.