Maria Elena Lagomasino, Santiago Ulloa y Michael Zeuner condujeron una conversación para comprender el panorama del Family Office
septiembre 23, 2014
Maria Elena Lagomasino, Santiago Ulloa y Michael Zeuner, socios directores de WE Family Offices presentaron un seminario junto con el Foro de Gestión Patrimonial 2014 de FIBA para entender el panorama del Family Office. La presentación les brindó a los participantes una breve descripción de los tipos de "Family Offices" disponibles para las familias y las implicaciones de trabajar con cada uno de esos tipos. La presentación proporcionó importantes perspectivas para las familias sobre cómo comenzar a entender qué tipo de solución de Family Office pueden necesitar y cómo encontrar la mejor para ellas en un mercado abarrotado de publicidad y jerga de la industria.
En la presentación, los socios directores de WE hablaron acerca de la historia del Family Office, el papel tradicional que representaron para las familias, y cómo evolucionó en los últimos años. Puesto que cada familia es única, cada Family Office desempeña diferentes funciones y tiene diferentes áreas de enfoque. Algunas de éstas son:
- Inversiones
- Funciones Administrativas
- Finanzas/Contabilidad
- Planificación patrimonial y tributaria
- Estrategia de comunicación y gobierno familiar
- Integral
De todos los tipos de Family Offices, un factor principal sigue siendo el mismo: sirven solamente a la familia y no hay intereses contrapuestos. Hoy en día, la industria de los Family Offices ha evolucionado e incluye otras opciones:
- Family Office Unifamiliar
- Family Office Multifamiliar
- Family Office Compartido
- Family Office Cooperativo
- Family Office Virtual
Una vez que una familia decide que ha alcanzado un nivel de riqueza que hace necesaria un Family Office, debe decidir qué tipo es adecuado para ellos. En un mercado abarrotado con información, es fundamental entender las diferencias del modelo de servicio y, más importante aún, el modelo de compensación. El seminario fue producido en conjunto con el Foro de Gestión Patrimonial de FIBA, celebrado en Miami, Florida.
Acerca de FIBA
FIBA es una asociación comercial global sin fines de lucro fundada en 1979. Sus miembros incluyen a algunas de las mayores instituciones financieras del mundo, muchas de las cuales brindan servicios internacionales de gestión patrimonial/banca privada para no residentes, incluyendo planificación patrimonial y sucesoría.
Como organización comercial líder centrada en banca internacional y finanzas, FIBA se reúne frecuentemente con los reguladores de la industria, envía cartas con comentarios y documentos de posición, y se ha convertido en una voz muy respetada en la industria.
La Misión de FIBA
- Promover el comercio, las finanzas y la banca internacional
- Promover y mantener las normas éticas y prácticas en el proceder de la banca internacional
- Representar a los intereses comunes de sus miembros
- Participar activamente en la mejora de su comunidad
- Ampliar las oportunidades del comercio y las finanzas
- Enriquecer el desarrollo profesional de sus miembros
- Preservar y proteger la integridad del sistema financiero contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
