Julie Neitzel de WE Publicada en South Florida Business and Wealth Magazine
abril 30, 2015
En un artículo publicado en South Florida Business and Wealth Magazine, Julie Neitzel, socia y consultora de WE Family Offices, habla sobre la importancia de tratar el patrimonio familiar como una entidad empresarial con el fin de garantizar su sustentabilidad para las generaciones futuras. La generación del milenio está a punto de heredar $30 billones de dólares de parte de sus padres de la generación baby boom. Esto hace que las buenas prácticas resulten vitales para la gestión del patrimonio familiar.
El artículo cita el libro “Wealth Management Unwrapped”, recién publicado por Charlotte Beyer, quien afirma, “La realidad es que cuando hablamos de tu patrimonio, tú eres el presidente de Mi Patrimonio, Inc., lo quieras o no.” En seguida, la Sra. Neitzel profundiza en la necesidad de tener una “family office”* para garantizar el manejo a largo plazo a través del asesoramiento de expertos en estrategia, gobernanza, proceso, educación y planeación de la sucesión. “Las empresas exitosas cuentan con equipos altamente efectivos que trabajan juntos para respaldar la visión y la misión [de la empresa].”
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* Nota del Traductor: Family office se define como las plataformas de inversión dedicadas a llevar íntegramente los grandes patrimonios: las inversiones financieras, inmobiliarias y empresariales, la fiscalidad, la sucesión, la planificación global, etc. Son los encargados de gestionar el patrimonio de un único grupo familiar con elevado patrimonio. (Fuente: Wikipedia)
