Firma independiente captura la atención de la industria
Family Office Review, una publicación líder de la industria de Family Office y gestión patrimonial, nombró a WE Family Offices, la firma independiente de gestión patrimonial centrada en la familia como “Equipo del Año de Family Offices del 2015”. Según la revista, los premios fueron “creados para ofrecer reconocimiento a las personas e instituciones que son las fuerzas impulsoras del crecimiento de la industria de Family Offices.”
“Nos propusimos crear una empresa que diera prioridad a los intereses de los clientes,” dijo Maria Elena Lagomasino, socia gerente y directora ejecutiva. “Asesorar eficazmente a una familia acaudalada requiere un equipo multidisciplinario de profesionales. Nuestro equipo de asesores está profundamente dedicado a los clientes a los que servimos, y estamos agradecidos de recibir este premio.”
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Los socios fundadores y pioneros de la industria, María Elena Lagomasino, Santiago Ulloa y Michael Zeuner creen que las familias acaudaladas necesitan asesores que estén alineados con sus intereses y sean independientes, libres de los conflictos relacionados con la venta de productos y servicios financieros. Como testimonio de la demanda de asesoramiento independiente dedicada al cliente, la empresa ha experimentado un fuerte crecimiento desde su creación, según la medición de activos bajo asesoramiento, que se han duplicado en los últimos dos años.
Acerca de WE Family Offices
Con oficinas en Nueva York y Miami, WE Family Offices es una galardonada empresa independiente de gestión patrimonial centrada en la familia, que sirve a clientes de muy importantes patrimonios. La empresa responde a los desafíos de la vida real que afectan profundamente al patrimonio para que los clientes puedan tomar las decisiones críticas necesarias para gestionar, preservar y hacer crecer su patrimonio. WE es una firma de asesoría independiente y no tiene interés en la venta de productos, lo que significa que no hay agendas ocultas de ventas ni conflictos de intereses. Por consiguiente, los asesores de la empresa son libres de ofrecer a sus clientes un asesoramiento independiente y de actuar como sus representantes a largo plazo, concentrándose solamente en su mayor conveniencia. Recientemente, Family Office Review nombró a WE Family Offices Equipo del Año de Multi Family Offices, y Financial Planning la clasificó en el puesto # 25 entre los 100 Principales Asesores Independientes de los Estados Unidos en 2015. En 2014, la empresa fue catalogada como uno de los 300 Principales Asesores de Inversiones Registrados de Estados Unidos por Financial Times y entre los 50 Principales Gestores Patrimoniales por Forbes.
Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Febrero de 2015 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Family Office Review creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.
