WE Family Offices nombrada entre los principales asesores de inversión registrados de Estados Unidos de 2023 por la revista Financial Advisor
agosto 3, 2023
Nos complace anunciar que la revista Financial Advisor nombró a WE Family Offices como uno de los principales asesores de inversión registrados de Estados Unidos de 2023. Este es el séptimo año consecutivo que WE ha sido reconocida en esta respetada clasificación anual, que destaca a las compañías de asesoría independientes más exitosas en EE. UU. en función de una variedad de factores, incluidos los activos bajo asesoría, la estructura de honorarios, la cantidad de familias de clientes y los activos por cliente.
Si bien estas listas solo brindan una imagen parcial, nos enorgullecemos de ser una de las pocas empresas en la lista de este año que sigue un modelo de inversión puramente no discrecional. Esto significa que nuestros clientes conservan el control total sobre las decisiones de inversión que impactan en sus empresas patrimoniales. Además, dentro de las 50 firmas principales, nos encontramos entre las tres firmas que atienden exclusivamente a familias de patrimonio neto muy alto, con un tamaño promedio de cliente que supera los $100 millones.
En respuesta al logro de la empresa, el socio directivo de WE Family Offices, Michael Zeuner, comentó: "Estamos encantados de ver nuestro éxito, crecimiento y enfoque únicos para la gestión patrimonial reconocidos por los medios financieros una y otra vez. Nuestro compromiso de brindar un servicio excepcional y soluciones personalizadas a nuestros clientes de family office ha sido la fuerza impulsora detrás de este merecido reconocimiento".
Para ser consideradas para la clasificación anual de RIA de la revista Financial Advisor, las empresas deben calificar como asesores de inversión registrados independientes, enviar su propia declaración ADV a la SEC y ofrecer planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.
Para ver la clasificación completa de la revista Financial Advisor, haga clic aquí.
Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Agosto de 2023 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Financial Advisor creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.
