WE Family Offices nombrada entre los principales asesores de inversión registrados de Estados Unidos de 2023 por la revista Financial Advisor
agosto 3, 2023
Nos complace anunciar que la revista Financial Advisor nombró a WE Family Offices como uno de los principales asesores de inversión registrados de Estados Unidos de 2023. Este es el séptimo año consecutivo que WE ha sido reconocida en esta respetada clasificación anual, que destaca a las compañías de asesoría independientes más exitosas en EE. UU. en función de una variedad de factores, incluidos los activos bajo asesoría, la estructura de honorarios, la cantidad de familias de clientes y los activos por cliente.
Si bien estas listas solo brindan una imagen parcial, nos enorgullecemos de ser una de las pocas empresas en la lista de este año que sigue un modelo de inversión puramente no discrecional. Esto significa que nuestros clientes conservan el control total sobre las decisiones de inversión que impactan en sus empresas patrimoniales. Además, dentro de las 50 firmas principales, nos encontramos entre las tres firmas que atienden exclusivamente a familias de patrimonio neto muy alto, con un tamaño promedio de cliente que supera los $100 millones.
En respuesta al logro de la empresa, el socio directivo de WE Family Offices, Michael Zeuner, comentó: "Estamos encantados de ver nuestro éxito, crecimiento y enfoque únicos para la gestión patrimonial reconocidos por los medios financieros una y otra vez. Nuestro compromiso de brindar un servicio excepcional y soluciones personalizadas a nuestros clientes de family office ha sido la fuerza impulsora detrás de este merecido reconocimiento".
Para ser consideradas para la clasificación anual de RIA de la revista Financial Advisor, las empresas deben calificar como asesores de inversión registrados independientes, enviar su propia declaración ADV a la SEC y ofrecer planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.
Para ver la clasificación completa de la revista Financial Advisor, haga clic aquí.
Información importante:
Los comentaristas afirmaron que un estándar de divulgación "claro y destacado" plantearía desafíos para ciertos anuncios, incluidos los anuncios en ciertas redes sociales o plataformas de Internet, si no se permiten hipervínculos. Véase, por ejemplo, Carta de comentarios de Fidelity; Carta de comentarios de LinkedIn; Carta de comentarios de MMI. Como se discutió anteriormente, seguimos creyendo que no sería consistente con el estándar claro y prominente usar un hipervínculo para incluir las divulgaciones requeridas bajo la regla final. Ver supra sección II.C.2.a. En cambio, dichas divulgaciones requeridas deben incluirse dentro del anuncio.
