WE Family Offices ha sido incluida en la primera edición de Elite Advisors, la lista de CNBC que reconoce a 25 de las principales firmas de gestión patrimonial que prestan servicios a personas de patrimonio neto ultra alto y family offices en Estados Unidos.
La edición inaugural de la lista evalúa la capacidad de las firmas para atender a clientes con 25 millones de dólares o más en activos invertibles y, sobre todo, su capacidad para responder a todas las necesidades que las familias con mayores patrimonios requieren. Estas necesidades van mucho más allá de la gestión de portafolios e incluyen la planificación fiscal y patrimonial, el asesoramiento empresarial, el gobierno familiar y la estrategia filantrópica. La metodología de CNBC tuvo en cuenta el tamaño de las organizaciones, la amplitud de sus servicios, su
credibilidad profesional y la fidelización de sus clientes para identificar a las firmas preparadas para atender las necesidades multidimensionales de este segmento.
Para WE Family Offices, formar parte de esta primera lista de Elite Advisors supone un reconocimiento a nuestro trabajo y confirma que nuestro compromiso con la independencia, el asesoramiento basado en un deber fiduciario y la defensa de los intereses a largo plazo de las familias sigue definiendo nuestra manera de trabajar.
Consulte aquí la lista completa de CNBC Elite Advisors.
Información importante:
Este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), que pueden constituir información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas hayan proporcionado de manera independiente a WE Family un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros, y que no haya sido diseñado ni preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa ni indirectamente a dichas firmas en relación con la obtención o el uso de la calificación o clasificación de terceros. Esta calificación se confirmó en junio de 2026 sobre la base de datos correspondientes a un período de 12 meses. CNBC creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron las decisiones conforme a una metodología específica para cada premio.
