En un reciente artículo de Market Moves, de Chief Investment Officer, Mel Lagomasino, directora ejecutiva y socia directiva de WE Family Offices, analiza cómo los family offices deben adaptarse a medida que el control pasa de una generación a la siguiente. Se prevé que un tercio de los family offices transfiera el liderazgo en los próximos cinco años y que cerca de 124 billones de dólares en activos cambien de manos hasta 2048, por lo que la planificación de la sucesión se ha convertido en una cuestión inmediata y urgente.
Mel destaca que las transiciones generacionales requieren una mayor profesionalización y flexibilidad en el diseño de los servicios. Como ejemplo, señala el modelo de WE Family Offices para mostrar que las firmas deben adaptar su papel a las necesidades de cada familia, ya sea actuando como un family office externo o proporcionando servicios específicos, como el asesoramiento en materia de gobierno familiar o el apoyo a un comité de inversiones.
El artículo también analiza cómo las generaciones más jóvenes están modificando sus estrategias de inversión, con un interés creciente por el capital riesgo y las empresas tecnológicas en fase inicial, así como el papel cada vez más importante de la inteligencia artificial en la evaluación de portafolios y las pruebas de resistencia (stress testing en inglés).
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