En un reciente artículo de CNBC Inside Wealth, Michael Zeuner, socio directivo de WE Family Offices, explica la manera en la que clientes con grandes patrimonios utilizan chatbots de inteligencia artificial como Claude y ChatGPT para obtener una segunda opinión sobre su estrategia de inversión.
Zeuner considera que, en general, la interacción de los clientes con estas herramientas es positiva. Cuando los clientes contrastan las recomendaciones con las de un LLM o utilizan estas herramientas para preparar preguntas, participan activamente en la gestión de su patrimonio y en la definición de su estrategia de inversión.
No obstante, Zeuner advierte de que los LLM pueden cometer errores importantes, incluyendo alucinaciones en detalles sobre documentos u otros errores básicos como por ejemplo afirmar erróneamente que dos ETF diferentes son idénticos.
Para las familias con grandes patrimonios, la seguridad de los datos es igualmente fundamental. Dado que las cuentas personales de herramientas de IA no ofrecen el mismo nivel de protección de datos que los planes empresariales utilizados por las firmas de asesoramiento patrimonial, es importante que los clientes conozcan las buenas prácticas básicas para utilizar estos LLM de forma segura.
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