WE Family Offices nombrada entre los principales asesores de inversión registrados de América de 2022 por Financial Planning

octubre 31, 2022

Nos complace comunicarles que WE Family Offices ha sido nombrada como uno de los líderes de inversión de 2022 por Financial Planning que reconoce a las mejores 150 empresas independientes de planificación patrimonial en la industria, y cuya única compensación es la que paga el cliente. Este es el segundo año consecutivo de WE Family Offices en esta lista anual, saltando de la posición 25 en 2021 a la número 12 este año.

Financial Planning compiló la lista de los principales asesores de inversión registrados cuya única compensación es la que paga el cliente y que brindan servicios de planificación financiera y presentan su propia declaración de ADV ante la SEC. Los seis criterios tomados en cuenta por la publicación garantizan que solo se incluyen las empresas que adoptan un enfoque centrado en el cliente para las familias con grandes patrimonios.

“Como asesores fiduciarios que se dedican constantemente a ayudar a nuestros clientes a construir una base para un patrimonio familiar duradero, es un honor ser reconocido en una lista que reconoce valores similares”, señaló Michael Zeuner, socio gerente de WE Family Offices.

La lista de este año se publicó junto con un artículo que explora el amplio crecimiento del mundo de los asesores de inversión registrados a medida que los family offices y sus clientes continúan gravitando hacia ellos, quienes dan prioridad a los intereses de su clientela. Haga clic aquí para leer el artículo correspondiente al ranking y aquí para ver la lista completa de los principales asesores de inversión registrados de 2022.

 

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