El Socio Gerente de WE, Michael Zeuner, en entrevista acerca del patrimonio familiar y el papel del Family Office
enero 30, 2015
En una entrevista con el CEO de ACE Portal, Peter Williams, Michael Zeuner, socio gerente de WE Family Offices, analiza las opciones disponibles de gestión patrimonial para las familias acaudaladas. En un momento en que el término "Family Office" se ha hecho cada vez más popular en los esfuerzos de comunicación y marketing de la industria de la gestión patrimonial, el Sr. Zeuner explica la diferencia entre los diferentes tipos de asesores, lo que define a una oficina familiar, y cómo ha evolucionado ese papel hacia el multi-family office.
La entrevista ofrece una perspectiva detallada sobre la experiencia del cliente de un multi-family office (MFO). Los temas cubiertos incluyen:
- Las necesidades particulares de una familia acaudalada comparadas con las de otros tipos de inversionistas – incluyendo la manera en que los plazos más largos afectan las consideraciones de inversión de las familias multigeneracionales.
- La oferta de servicio principal de un multi-family office, incluyendo sus beneficios y en qué se diferencia de un banco o una casa de bolsa tradicional.
- Cuál es la diferencia entre un multi-family office y un single family office (y en qué se parecen).
- Cómo diferenciar entre diversos asesores – qué preguntarle al asesor para determinar si en realidad la firma ofrece un verdadero modelo de servicio de family office.
Para ver la entrevista, por favor haga clic aquí: https://aceportal.com/insights/family-wealth-and-the-role-of-family-offices/
