InvestmentNews nombró a WE Family Offices entre los principales asesores de inversiones registrados (RIA) con ingresos que proceden de forma exclusiva de los clientes en 2022

diciembre 9, 2022

Nos complace anunciar que InvestmentNews nombró a WE Family Offices entre los principales asesores de inversiones registrados (RIA, por sus siglas en inglés) con ingresos que proceden de forma exclusiva de los clientes en 2022. Esta clasificación anual honra a las firmas más grandes de los EE. UU. basadas en los datos informados en su formulario ADV a la SEC, con WE obteniendo el puesto número 21 de 50 en esta lista honorífica.

Si bien estas listas nunca cuentan toda la historia de una empresa, la posición de WE como una de las pocas empresas con un modelo de inversión puramente no discrecional es un verdadero testimonio de la importancia de permitir que los clientes mantengan el control de las decisiones de inversión que afectan a sus empresas patrimoniales.

En respuesta al logro de la firma, el socio gerente de WE Family Offices, Michael Zeuner, señala: “Es un gran honor que los medios financieros reconozcan nuestro compromiso con nuestros clientes una y otra vez. Como asesores fiduciarios, nuestro family office se esfuerza por satisfacer las necesidades únicas de todos y cada uno de nuestros clientes, y creo que nuestros logros reflejan esta dedicación”.

Para ver la lista completa de estos principales asesores de inversiones de 2022, haga clic aquí.