InvestmentNews nombró a WE Family Offices entre los principales asesores de inversiones registrados (RIA) con ingresos que proceden de forma exclusiva de los clientes en 2022

diciembre 9, 2022

Nos complace anunciar que InvestmentNews nombró a WE Family Offices entre los principales asesores de inversiones registrados (RIA, por sus siglas en inglés) con ingresos que proceden de forma exclusiva de los clientes en 2022. Esta clasificación anual honra a las firmas más grandes de los EE. UU. basadas en los datos informados en su formulario ADV a la SEC, con WE obteniendo el puesto número 21 de 50 en esta lista honorífica.

Si bien estas listas nunca cuentan toda la historia de una empresa, la posición de WE como una de las pocas empresas con un modelo de inversión puramente no discrecional es un verdadero testimonio de la importancia de permitir que los clientes mantengan el control de las decisiones de inversión que afectan a sus empresas patrimoniales.

En respuesta al logro de la firma, el socio gerente de WE Family Offices, Michael Zeuner, señala: “Es un gran honor que los medios financieros reconozcan nuestro compromiso con nuestros clientes una y otra vez. Como asesores fiduciarios, nuestro family office se esfuerza por satisfacer las necesidades únicas de todos y cada uno de nuestros clientes, y creo que nuestros logros reflejan esta dedicación”.

Para ver la lista completa de estos principales asesores de inversiones de 2022, haga clic aquí.

 

Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Diciembre de 2022 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Investment News creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.