Muchos clientes son diligentes al realizar evaluaciones regulares de planificación sucesorial, asignaciones de inversión y estrategias fiscales. Pero en la edición de diciembre de la revista South Florida Business and Wealth, la socia y asesora de WE Family Office, Julie Neitzel, discute el activo crítico que a menudo se pasa por alto en la fijación de metas financieras: la salud física. Estudios recientes muestran que las preocupaciones relativas a la salud son las principales entre los ultra acaudalados, y superan incluso a las preocupaciones financieras. A pesar de estos temores, la mayoría de los encuestados no estaban tomando las medidas necesarias para abordar las cuestiones específicas que contribuían a su ansiedad.
Neitzel comenta varias maneras en que la oficina familiar puede ayudar a los acaudalados a darle una mayor prioridad a la gestión de la salud. Mediante la incorporación de estrategias de salud en sus metas anuales, la participación de especialistas para guiarlos a través del cambio y facilitar discusiones familiares para alentar un diálogo más abierto, la oficina familiar puede ayudar a los clientes a invertir en su activo más importante: su salud.
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