El Socio Director de WE Family Offices, Michael Zeuner, será orador en el Wealth Management Impact Forum

Michael Zeuner - We Family OfficesMichael Zeuner, socio director de WE Family Offices, será uno de los destacados oradores en el Foro de Inversión de Impacto de Gestión Patrimonial del Instituto RIA el 19 de Septiembre en Laguna Beach, California. El foro reunirá mas de 40 ejecutivos senior de RIAs, ejecutivos de multifamily office y singlefamily office, junto con líderes de pensamiento y proveedores de élite para una tarde de discusión sobre oportunidades de inversión de impacto y riesgos para los administradores patrimoniales. . La conversación se centrará en las tendencias de inversión de impacto más críticas en la industria de los inversionistas individuales y en las formas específicas en que los administradores patrimoniales pueden incorporar estas estrategias en su cartera de manera rentable y con un impacto cuantificable.

En los últimos años se le ha pedido a WE Family Offices que ayude a varias familias a convertir todas o parte de sus inversiones en carteras alineadas con los valores. En su presentación, Zeuner proporcionará un estudio de caso y describirá el camino que WE y sus familias clientes han tomado para convertir las carteras tradicionales en carteras más alineadas con los valores, incluyendo:

  • Los principales impulsores del deseo de las familias de cambiar sus carteras;
  • Lecciones aprendidas en el camino;
  • Herramientas y análisis utilizados para desarrollar las carteras;
  • Información sobre el desarrollo de la cartera y la selección de inversiones; y
  • Observaciones sobre el mercado de inversión alineado con los valores hoy en día.

Para obtener más información sobre la inversión de impacto, vea este artículo recientemente publicado en el Miami Herald por Jim Ulseth, CFA, CAIA, jefe de investigación de inversiones de WE Family Offices, disponible aquí.

 

Acerca del Instituto RIA

El Institutional Investor RIA Institute es una organización privada de membresía para el mayor grupo de asesores de inversiones independientes y de más rápido crecimiento del país, así como para apoyar a miembros de las principales firmas de administración de activos y proveedores. Tanto los miembros como los miembros de apoyo del Instituto RIA se reúnen en tres foros privados anuales para participar en un día y medio de intenso intercambio de ideas, discusión y debate. El ambiente en cada foro es colegiado y colaborativo, y la comercialización explícita por parte de cualquier miembro está estrictamente prohibida. La agenda de cada reunión es ideada por nuestra Junta Asesora de ejecutivos de RIA para asegurar que el contenido sea creado por RIAs, para RIAs.

El objetivo primordial de esta membresía es ayudar a los RIAs a tomar las decisiones de inversión y practicar las opciones de administración que mejor servirán a sus clientes.

 

Nota
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