Our Approach

Nuestra Estrategia

Nuestra estrategia para el desarrollo de su empresa patrimonial tiene tres fases:

PATRIMONIO FAMILIAR
  • Propiedades y estructuras
  • Fuentes y usos de efectivo
  • Red de proveedores financieros
  • Estructuras y plan de transferencia patrimonial
DINÁMICA FAMILIAR
  • Antecedentes familiares
  • Prácticas de comunicación
  • Valores
  • Gobernanza y toma de decisiones
  • Roles y participación
  • Objetivos de inversión coherentes con los valores
PATRIMONIO FAMILIAR
  • Coherencia de la cartera de inversiones con los objetivos familiares
  • Revisión de estructuras de honorarios de proveedores externos
  • Evaluación del riesgo
  • Trabajo conjunto con sus asesores profesionales para evaluar posibles problemas de impuestos y planificación
  • Mejora de la red de proveedores, donde sea necesario
DINÁMICA FAMILIAR
  • Participación de los miembros de la familia en las principales funciones
  • Creación de estructuras de gobierno familiar
  • Mejora de la educación financiera
  • Creación/mejora de los canales de comunicación
  • Supervisión de la estrategia de inversión y ejecución, incluyendo abastecimiento y revisión de los administradores
  • Consolidación de la información, flujo de efectivo, elaboración de informes, revisión y reconciliación de las transacciones
  • Apoyo al gobierno familiar para ayudar a la familia a seguir comprometida y alineada
  • Participación activa con la red de proveedores
  • Volver a evaluar y proponer los cambios necesarios al plan patrimonial
Contacte a WE Family Offices

Déjenos saber si desea saber más acerca de como WE puede ayudarlo.

Meet We Family Offices

Meet We
Watch Video