Nuestra Estrategia
NUESTRA ESTRATEGIA PARA CONSTRUIR SU EMPRESA PATRIMONIAL® TIENE TRES FASES:
- Activos y Estructuras
- Fuentes y Usos del Efectivo
- Fuentes y Usos del Efectivo
- Plan de Transferencia de Estructuras y Patrimonio
DINÁMICA FAMILIAR
- Historia de la Familia
- Prácticas de Comunicación
- Valores
- Gobernanza y Toma de Decisiones
- Roles y Participación
- Objetivos de Inversión Alineados con Valores Familiares
- Alineación del Portafolio con Objetivos Familiares
- Revisión de Estructuras de Costos de Proveedores Externos
- Evaluación de Riesgo
- Revisión con sus Asesores Profesionales para evaluar posibles problemas de Planificación Fiscal y Sucesoria
- Mejorar la Red de Proveedores cuando corresponda
DINÁMICA FAMILIAR
- Involucrar a los Miembros de la Familia en roles clave
- Estrablecer Estructuras de Gobernanza Familiar
- Mejorar la Educación Financiera
- Establecer/Mejorar Canales de Comunicación
- Supervisar la Estrategia y Ejecución del Plan de Inversiones, incluida la Contratación y la Revisión de los Gerentes
- Consolidar Informes, Flujo de Caja, Revisión y Verificación de Transacciones
- Brindar Apoyo de Gobernanza Familiar para Ayudar a la Familia a Mantenerse Comprometida y Alineada
- Brindar Apoyo de Gobernanza Familiar para Ayudar a la Familia a Mantenerse Comprometida y Alineada
- Reevaluar y Proponer los Cambios Necesarios al Plan Sucesorio
