WE Family Offices reconocida por la revista Financial Advisor en su clasificación de asesores de inversiones registrados de 2021

agosto 2, 2021

Es motivo de orgullo para nosotros anunciar que WE Family Offices ha sido nombrada entre los principales asesores de inversión registrados de 2021 por la revista Financial Advisor. La lista, publicada anualmente, destaca una serie de factores entre las firmas de asesoría de inversión independientes en Estados Unidos. La clasificación toma en consideración los activos bajo administración, la estructura de honorarios y el número de familias de clientes, entre otros. 

De las 607 firmas reconocidas en la lista de este año, WE Family Offices es una de las cinco firmas a nivel nacional que atiende exclusivamente a familia de patrimonios ultra altos, cada una con activos promedio de 100 millones de dólares por cliente. WE ocupa la posición número 3 de este singular grupo de empresas. 

En promedio, entre las empresas incluidas en la lista, los activos por cliente están por debajo de los seis millones de dólares. Dadas las necesidades únicas de las familias con patrimonios ultra altos, lo más probable es que su patrimonio sobrevivirá a la generación actual y la gestión sostenible del patrimonio suele ser una tarea multigeneracional, servir a las familias con un patrimonio ultra alto requiere un modelo de negocios diferente y recursos únicos. 

WE ha construido un modelo de negocio único durante más de 20 años, que nos permite servir a las familias bien como una compañía externa de family office, como una extensión de su family office, o también gestionando servicios y proyectos especiales para las familias. Este modelo de servicio crea una experiencia totalmente personalizada al hacer uso de los recursos y apoyo que la familia necesita, de manera que más los beneficie.

WE se adhiere a tres principios básicos al asesorar a las familias de patrimonios ultra altos (UNWI, por sus siglas en inglés): 

1. Gestionamos activos de forma no discrecional. Esto pone a la familia en control y conectada con su patrimonio de una manera que la mantiene informada, empoderada y confiada para tomar decisiones críticas sobre sus vidas financieras.
2. Favorecemos una cuota fija, no un porcentaje de los activos bajo asesoramiento. Esto crea una alineación más cercana de intereses y elimina los posibles conflictos que podrían surgir de una tarifa basada en los activos bajo gestión (AUM).
3. Ayudamos a las familias a ver y administrar su patrimonio familiar como lo harían con un negocio exitoso. Al hacerlo, los ayudamos a construir y administrar empresas patrimoniales, aumentando las probabilidades de una transferencia de riqueza generacional exitosa.

"Es gratificante que nuestro éxito sea reconocido por los medios financieros, pero es aún más gratificante saber que hemos logrado estos resultados anteponiendo los intereses a largo plazo de los clientes", dice el socio gerente de WE Family Offices, Michael Zeuner, en respuesta al logro de la empresa.

Para que las empresas sean elegibles a la clasificación RIA de la revista Financial Advisor, deben ser asesores de inversiones registrados independientes, presentar su propia declaración de ADV ante la SEC y proporcionar planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.

Para ver la clasificación completa de RIA 2021 de la revista Financial Advisor y el artículo correspondiente, haga clic aquí.