WE Family Offices reconocida por la revista Financial Advisor en su clasificación de asesores de inversiones registrados de 2020

agosto 12, 2020

WE Family Offices ha sido nombrada entre los principales asesores de inversión registrados de 2020 por la revista Financial Advisor, en su lista anual que clasifica a las firmas élite de asesoría independientes en función de los activos bajo gestión, entre otros factores. De las 551 firmas incluidas en la lista de este año, WE Family Offices se ubicó en el puesto número 39.

“Nuestro enfoque siempre ha sido brindar asesoramiento donde los intereses de los clientes sean la prioridad, enfatizando la transparencia, la educación y la comunicación. Es gratificante que nuestro compromiso sea reconocido por los medios financieros”, respondió sobre el logro de la firma, el socio directivo de WE Family Offices, Michael Zeuner.

Para que las empresas sean elegibles a la clasificación RIA de la revista Financial Advisor, deben ser asesores de inversiones registrados independientes, presentar su propia declaración de ADV ante la SEC y proporcionar planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.

Junto con la lista completa de los principales RIA de la revista Financial Advisor, la publicación incluyó datos de cómo las empresas de asesoría están evolucionando y adoptando tecnologías avanzadas para mantener relaciones personales de calidad con los clientes durante la pandemia del COVID-19.

Para ver la clasificación completa de RIA 2020 de la revista Financial Advisor y el artículo correspondiente, haga clic aquí.