WE Family Offices reconocida entre los principales asesores de inversiones registrados (RIA) con ingresos que proceden de forma exclusiva de los clientes en 2024 por Financial Planning

diciembre 16, 2024

WE Family Offices se ha ganado un lugar en la prestigiosa clasificación RIA Leaders 2024 de Financial Planning, que incluye a las firmas de planificación financiera más grandes cuyos ingresos proceden exclusivamente de sus clientes. Entre un grupo selecto de firmas a nivel nacional, WE Family Offices se destaca con $13,9 mil millones en activos bajo administración (AUM) repartidos en solo 108 cuentas de clientes. Esta distinción refleja nuestra dedicación a brindar servicios de asesoramiento patrimonial personalizados y de alta calidad a familias con patrimonios ultra altos.

La clasificación RIA Leaders, compilada por COMPLY, evalúa a las firmas en función de los registros de la SEC y estrictos criterios, que toman en consideración la independencia, el enfoque en el cliente y excluyen la compensación basada en comisiones. La proporción optimizada de clientes en relación con los activos bajo administración de WE Family Offices ilustra la profundidad de la confianza y el valor que nuestros clientes depositan en nuestro enfoque.

Para ver la clasificación completa de Financial Planning RIA Leaders 2024, haga clic aquí.

Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en noviembre de 2024 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Financial Planning Magazine creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.