WE Family Offices nombrada entre los mejores asesores de inversiones RIA de América de 2024 por la revista Financial Advisor
agosto 27, 2024
Nos complace anunciar que la revista Financial Advisor ha reconocido, una vez más, a WE Family Offices en su prestigiosa clasificación de los mejores asesores de inversiones RIA de América de 2024. Este reconocimiento marca una impresionante racha de ocho años, que destaca nuestro compromiso constante con la excelencia en los servicios de asesoramiento patrimonial. Cabe destacar que WE Family Offices atiende a clientes que, en promedio, tienen un patrimonio neto más alto entre las principales firmas de asesoría financiera registrada (RIAs), lo que refleja la confianza y el valor que las familias de ultra alto patrimonio neto depositan en nuestros servicios de asesoría
La clasificación anual, que evalúa a las firmas de asesoría independientes en los Estados Unidos, considera múltiples criterios, incluidos los activos bajo administración, las estructuras de honorarios, el número de familias de clientes y los activos por cliente. El riguroso proceso de selección de la revista Financial Advisor requiere que las firmas sean asesores de inversiones registrados independientes, presenten sus propias declaraciones ADV ante la SEC y brinden una planificación financiera integral y servicios relacionados a clientes individuales.
Para ver la clasificación completa de la revista Financial Advisor de 2024, haga clic aquí.
Información importante:
Para ser consideradas para la clasificación anual RIA de la revista Financial Advisor, las empresas deben calificar como asesores de inversión registrados independientes, enviar su propia declaración ADV a la SEC y ofrecer planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.
Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Agosto de 2024 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Financial Advisor creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.