WE Family Offices nombrada entre las principales firmas de RIA de Barron’s de 2020

septiembre 17, 2020

La prestigiosa publicación financiera Barron’s ha nombrado a WE Family Offices entre las 100 principales firmas asesoras de inversiones registradas de 2020. Este es el tercer año consecutivo en que WE Family Offices ha sido reconocida como una de las mejores RIA por esta publicación.

“Nuestra firma se enorgullece de estar incluida entre las principales firmas de RIA del año de Barron’s", dijo el socio directivo de WE Family Offices, Michael Zeuner. “El mundo entero está evolucionando y nos sentimos honrados de que los medios financieros reconozcan que nuestra firma está evolucionando con ellos, todo sin sacrificar nuestro compromiso con nuestros clientes”.

La lista anual de Barron’s clasifica a las firmas de RIA más prestigiosas de los EE. UU. para ayudar a los inversionistas a encontrar guías financieras de calidad. Como en años anteriores, la clasificación se determinó en función de los activos administrados, el tamaño y la experiencia de los equipos, los registros regulatorios y una variedad de componentes cuantitativos y cualitativos. Este año, sin embargo, Barron’s también introdujo métricas nuevas a su fórmula de clasificación, incluidos el gasto en tecnología, la diversidad del personal y los procesos de sucesión.

Barron’s agregó estas métricas para reflejar los cambios que se están llevando a cabo en la industria de gestión de patrimonio como resultado tanto de la pandemia de la COVID-19 como del enfoque nacional en mejorar los resultados de equidad y diversidad. Como resultado, Barron’s cree que las firmas de RIA deben adaptarse con éxito para prosperar y ser una de las principales firmas independientes en 2020 y en el futuro.

La lista completa de las 100 mejores firmas de RIA de Barron’s está disponible aquí.