Nuevo modelo de asesoramiento a los clientes repercute en la industria de gestión patrimonial
julio 17, 2013
De izquierda a derecha: Santiago Ulloa, Mel Lagomasino, Michael Zeuner
Tres pioneros de la industria de ‘family offices’ reconocidos a nivel internacional han anunciado la fundación de una empresa de asesoría llamada WE Family Offices. La empresa, que opera desde el 2000 a través de compañías predecesoras, recientemente recuperó su independencia en 2013, cuando Maria Elena Lagomasino, Santiago Ulloa y Michael Zeuner se unieron formar el equipo de liderazgo ejecutivo. En una misión de servir a las familias, los tres se han propuesto establecer, una vez más, el cambio en el rostro de la industria de gestión patrimonial. La empresa celebra su aniversario de seis meses de establecida sobrepasando los $2 mil millones de activos bajo gestión.
“Fundamos WE Family Offices porque creemos en el asesoramiento independiente y sin el color establecido por el interés basado en los honorarios y comisiones por ventas”, dice la directora ejecutiva María Elena Lagomasino. “Creemos que las familias tienen el derecho a esperar que su asesor financiero esté enfocado todo el tiempo en sus intereses. Creemos en servir a las familias-clientes de la forma en que mejor les beneficie a ellos. Y creemos, que en este tiempo, eso es muy difícil de encontrar”.
La oficina mundial, con oficinas en Nueva York y Miami, actualmente sirve a más de 60 clientes en Estados Unidos y otros países. ¿Por qué WE?, pregunta el socio-gerente, Santiago Ulloa. “WE está del lado de la empresa patrimonial – los integrantes de la familia administrando su patrimonio como si fuera una empresa y/o negocio. Un negocio exitoso tiene una misión, estados financieros, un marco claro de toma de decisiones, capacidades de reporte… ¿por qué una familia no debería administrar su patrimonio de la misma manera?
“Creemos que los clientes deben mantener el control –siempre comprometidos, tomando decisiones fundamentales acerca de su patrimonio”, expresa Michael Zeuner, socio-gerente de WE. “Respetamos las relaciones que los clientes tienen con sus proveedores, pero como asesores independientes, tratamos de estar seguros que los clientes saben lo que ellos necesitan para mantener los costos bajos y asegurarse de que sus proveedores están enfocados en sus mejores intereses”.
El enfoque único de WE se basa en el principio de que las familias que mantienen con éxito su patrimonio a través de varias generaciones son las que administran su patrimonio como si fuera una empresa comercial. Las familias establecen la misión, el propósito y los objetivos de su patrimonio, y WE les proporciona las herramientas que ellos necesitan para organizar, ejecutar y administrar su patrimonio en la forma que mejor les beneficie a ellos. WE ayuda a las familias-clientes a construir sus empresas patrimoniales
