Michael Zeuner de WE Escribe un Artículo sobre El Debate Fiduciario en Family Wealth Report
septiembre 30, 2015
En un artículo reciente publicado por Family Wealth Report (FWR), Michael Zeuner, socio director de WE, discute el debate actual en torno a la norma fiduciaria – una regulación que exige que los asesores de inversiones antepongan los intereses de sus clientes a los suyos. Actualmente, las empresas de corredores de bolsa no están sujetos a la norma fiduciaria; sin embargo, el Departamento de Trabajo de EE. UU., está presionando para que se exija que cualquiera que asesore a un inversor en torno a sus activos de jubilación lo haga bajo el fiduciario establecido.
El Institute for The Fiduciary Standard publicó las “mejores prácticas para asesores financieros”, que buscan educar a los inversionistas y a los asesores sobre lo que significa servir como fiduciario. El Sr. Zeuner profundiza en estas mejores prácticas, tales como proporcionar declaraciones escritas de los honorarios totales, lo que requiere una comunicación clara y veraz así como tener en cuenta el ranking de grupos de iguales, y por qué adoptar estas prácticas garantizará la transparencia y la ética en toda la industria. “Durante demasiado tiempo la prevalencia de conflictos de interés y la falta de alineación de los mismos ha perjudicado a los inversionistas y reducido la confianza que estos sienten en la industria de asesoría financiera. Las mejores prácticas anunciadas por el instituto son un intento de restaurar dicha confianza y dar claridad a los inversores y asesores sobre cómo es la asesoría fiduciaria”, afirma el Sr. Zeuner.
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Para leer el artículo completo, haga clic aquí: http://www.fwreport.com//article.php?id=165110#.Vi91lqRWnsA
