WE Family Offices clasificada por la revista Financial Planning como RIA Líder (Asesor de inversiones registrado) 2015
enero 26, 2015
WE Family Offices ocupó el puesto número 25 en la Clasificación de RIA Líder de 2015 de la revista Financial Planning, publicada en enero de 2015. Los requisitos para la inclusión en la clasificación se han lmitado, disminuyendo el espectro de firmas que califican. Según la publicación, han aumentado el escrutinio para "capturar la imagen más estricta de independencia".
Los criterios de calificación para la lista incluyen "excluir a las empresas con afiliaciones a casas de bolsa y compañías de seguros y grandes propietarios externos. Este año también tratamos de eliminar a las empresas que venden sus propias inversiones generadoras de comisiones. La lista incluye sólo las empresas que proporcionan una verdadera planificación financiera integral — no sólo asesoría de inversión — a más del 50% de sus clientes individuales."
Además de estar entre los RIA Líderes de la lista 2015 de la publicación, Family Offices también figura en el puesto #22 de la lista de las firmas de más rápido crecimiento, con un crecimiento del 20% en el último año.
Para ver el ranking, por favor haga clic aquí: http://cdn.financial-planning.com/media/pdfs/FP0115_Top100List.pdf
Para ver la lista de más rápido crecimiento, por favor haga clic aquí: http://cdn.financial-planning.com/media/pdfs/FP0115_Top50Fastest.pdf
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