WE Family Offices aparece en la Revista de Gestión Patrimonial
diciembre 16, 2014
WE Family Offices apareció en la edición de invierno 2014 del Journal of Wealth Management. Los socios administradores Michael Zeuner, Mel Lagomasino y Santiago Ulloa escribieron un artículo, titulado "Family Office con cualquier otro nombre …" que aclara y delimita el concepto de un Family Office. El artículo les brinda información crítica a las familias adineradas para ayudarlas a decidir entre la gama de soluciones de gestión patrimonial que actualmente se presentan como "Family Offices". En los últimos años, una cantidad de firmas de servicios financieros y gestión del dinero han usado el término "Family Office” como un recurso de marketing, con lo cual a la familia le resulta más difícil elegir qué tipo de solución de gestión patrimonial es el adecuado para ella.
El artículo propone una definición específica de Family Office, que se basa en los roles a diferencia de los servicios. Puesto que las empresas de servicios financieros tradicionales se han apropiado del término “Family Office” en sus esfuerzos de marketing y posicionamiento, una familia acaudalada que busca un verdadero Family Office no debería asumir que recibirá este servicio de una empresa tradicional de gestión patrimonial sólo porque así se autodenomina. En lugar de una lista de definiciones basadas en servicios, el artículo propone una definición de Family Office basada en el papel que juega para una familia adinerada: un equipo de asesores que sirve exclusivamente y representa únicamente los intereses y agenda de la familia. El artículo analiza los diferentes tipos de soluciones de Family Office disponibles para las familias adineradas, cómo pueden diferenciarlas, y por qué es poco probable que una empresa típica de servicios financieros enfocada en las ventas pueda proporcionar una solución de Family Office, que desempeña el rol independiente y sin conflictos que debe asumir.
Acerca de la revista Journal of Wealth Management
El Journal of Wealth Management se dedica a ayudar a preservar y hacer crecer los activos de los inversionistas de alto poder adquisitivo y de los Family Offices. Se ocupa de los intereses de inversión de las familias adineradas y busca proporcionar información para beneficiarse de los vehículos de inversión, así como los fondos de cobertura e inversiones alternativas.
