¿Qué puede esperar como nuestro cliente?

Manteniéndolo informado e involucrado

WE hace suya la gestión patrimonial. Pero también significa mucho para nosotros trabajar junto a usted. Trabajamos con usted en la capacidad que más le beneficie, y ayudamos a que tanto usted como su familia se mantengan involucrados y participando de su empresa familiar de gestión patrimonial y en constante aprendizaje. Nuestro objetivo es involucrar a toda la familia, preparar a la próxima generación para gestionar su patrimonio familiar y continuar su legado.

Colaboración

No se trata de nosotros. Se trata de usted. Educación, colaboración, empoderamiento. Estas no son palabras sencillas, pero es la forma en que nosotros trabajamos con usted. Nosotros lo escuchamos, oímos todo lo que tiene que decir. Creamos soluciones en torno a sus necesidades y circunstancias. Nosotros trabajamos con sus proveedores. Entendemos su plan patrimonial, hacemos nuestro negocio para ayudarlo a gestionar y administrar su empresa patrimonial. Nuestro objetivo principal – a través de nuestra organización- es servirle adecuadamente, tanto a usted como a su familia.

Soluciones a su medida

Cada servicio que ofrecemos se adapta a sus necesidades específicas. Agregación de datos, informes consolidados, gobierno familiar, inversiones, planificación patrimonial. No hay una talla única para todas las familias y nuestra fortaleza está en la adaptación de nuestros servicios para satisfacer sus necesidades. Una vez que identificamos las áreas de su empresa de gestión patrimonial que necesitan apoyo, trabajamos con usted para crear soluciones que sean tanto rentables como eficientes; enfocados a corto y largo plazo.

Aprendiendo con los demás

Creemos que una de las mejores formas de aprender es mediante la colaboración con otros. Nuestros clientes tienen acceso a una red élite de familias y profesionales afines y a un ambiente seguro para compartir experiencias y colaborar. La comodidad viene cuando usted sabe que no es el único que enfrenta retos, y alguna veces la mejor forma de resolver problemas es preguntándole a un amigo.

¿Cuánto cuesta? Nuestros honorarios

Nuestra estructura de remuneración es simple: solamente recibimos compensación de usted y solo de usted. Transparente. Sencillo. No recibimos compensación, comisiones y/o incentivos de ningún administrador, proveedor de servicios, o empresa financiera. Nosotros no cobramos ‘extra’ por esto o ‘más’ por lo otro.

Debido a que cada familia es diferente, cada empresa familiar de gestión patrimonial es única – como tal el servicio que le brindamos a cada familia es personalizado. Nuestro método preferido de cobro está basado en una tarifa fija o "retainer", y tiene en cuenta la naturaleza específica de su empresa de gestión patrimonial.