Empresa Patrimonial¿Qué es una empresa patrimonial?

Una empresa patrimonial se forma cuando una familia comienza a visualizar y gestionar su patrimonio como una empresa o negocio. Tras décadas de estar trabajando con familias como la suya, hemos visto a estas familias vencer obstáculos y mantener su patrimonio gracias a una gestión profesional, utilizando los mismos procesos y las mejores prácticas a las que recurrieron para crear su patrimonio.

Para crear una empresa patrimonial, ellos:

  • Establecieron un propósito claro para su patrimonio y lo administran con una estrategia de largo plazo.
  • Tienen un claro entendimiento de las funciones de cada una de las personas involucradas en el manejo de su patrimonio.
  • Buscan y compran, al precio justo, los productos financieros que son adecuados para ellos.
  • Obtienen la capacidad de generar informes y reportes robustos que les permitan medir el progreso de su empresa.
  • Establecen procesos efectivos de toma de decisiones con estructuras transparentes de gobierno familiar.
  • Continuamente evalúan la efectividad de cada proveedor en la administración de su patrimonio.

¿Qué significa esto para usted? Nosotros podemos ayudarle a construir su empresa patrimonial. Nuestra guía Por dónde empezar puede ayudarlo a pensar en su patrimonio como una empresa..

Tres componentes principales de una empresa patrimonial

Trabajamos con su familia para identificar y elaborar un mapa visual de las tres áreas primordiales de su empresa patrimonial.

 

Estas tres áreas deben ser administradas para que operen en conjunto, teniendo en mente siempre cómo una decisión tomada acerca de un área puede impactar a las demás. Su familia es el centro de la empresa patrimonial, y cada componente está diseñado para funcionar en torno a sus objetivos y necesidades. Como cualquier otro negocio, cada una de estas áreas deben funcionar en conjunto.

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