En un artículo reciente publicado por South Florida Business & Wealth (SFBW), Julie Neitzel, socia y asesora de WE Family Office, explora la transferencia de patrimonio para la siguiente generación, y lo que los consultores necesitan saber sobre este grupo demográfico. Durante los siguientes cuarenta años, la generación del milenio heredará $40 trillones de la población de la generación de la post-guerra. Esto los convierte en un grupo demográfico vital que la industria dedicada a la gestión patrimonial debe de comprender para atender sus necesidades y valores.
El artículo profundiza en varios estudios que se han efectuado sobre la población del milenio, tales como sus valores y miedos, comportamientos del consumidor y lagunas de comunicación entre ellos y sus padres, y los pasos que los consultores pueden dar para permitir una mejor transferencia intergeneracional. “Los Family offices pueden iniciar, organizar y apoyar estas importantes conversaciones, incorporándolas con las otras actividades relacionadas con la gestión patrimonial de la familia”, afirma la Sra. Neitzel.
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