Retos Que Abordamos

Desempeñamos tres funciones principales en nuestro trabajo con los clientes.

  • Servimos como oficina familiar subcontratada para una familia UHNW (de grandes patrimonios).
  • Servimos como extensión de una Oficina Unifamiliar existente
  • Llevamos a cabo proyectos especiales y diagnósticos para familias UHNW.

Nuestro trabajo comienza con usted.

Abordamos problemas reales que afectan profundamente su patrimonio.

Challenges

Nuestro trabajo puede dividirse en tres aspectos principales de su vida financiera:

  • ¿Quiénes somos como familia?
  • ¿Cuál es nuestra estrategia y misión global?
  • ¿Cuáles son nuestros valores y principios básicos?
  • ¿Cómo tomamos decisiones y qué papeles desempeñan los diferentes miembros de la familia?
  • ¿Cuáles son nuestros planes de sucesión y preparación de la siguiente generación?
  • ¿Qué poseemos y cómo lo poseemos?

  • ¿Cómo es nuestra red de proveedores?
  • ¿Cómo se alinea esta red con lo que estamos tratando de lograr y cómo queremos tomar decisiones?
  • ¿Tenemos el grupo adecuado de proveedores? ¿Estamos comprando solo los productos y servicios que necesitamos, al precio justo?
  • ¿Cómo es el panorama general de nuestras inversiones? ¿Está alineado con nuestros objetivos?
  • ¿Nuestras estructuras de planificación inmobiliaria están actualizadas y en línea con la estrategia global?

  • ¿Cómo estamos avanzando hacia nuestros objetivos?
  • ¿Cómo se están desempeñando nuestras inversiones?
  • ¿Nuestro patrimonio neto global está aumentando? ¿O está disminuyendo?
  • ¿Tenemos las inversiones adecuadas?
  • ¿Es correcta nuestra asignación de activos?
  • ¿Cuánto estamos pagando – en total – por nuestros servicios de gestión patrimonial?
  • ¿Todo lo que estamos haciendo coincide con nuestros objetivos y nuestro plan?
  • ¿Tenemos establecidas las herramientas de gestión de riesgo adecuadas?
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