Retos Que Abordamos
Desempeñamos tres funciones principales en nuestro trabajo con los clientes.
- Servimos como oficina familiar subcontratada para una familia UHNW (de grandes patrimonios).
- Servimos como extensión de una Oficina Unifamiliar existente
- Llevamos a cabo proyectos especiales y diagnósticos para familias UHNW.
Nuestro trabajo comienza con usted.
Abordamos problemas reales que afectan profundamente su patrimonio.
Nuestro trabajo puede dividirse en tres aspectos principales de su vida financiera:
- ¿Quiénes somos como familia?
- ¿Cuál es nuestra estrategia y misión global?
- ¿Cuáles son nuestros valores y principios básicos?
- ¿Cómo tomamos decisiones y qué papeles desempeñan los diferentes miembros de la familia?
- ¿Cuáles son nuestros planes de sucesión y preparación de la siguiente generación?
- ¿Qué poseemos y cómo lo poseemos?
- ¿Cómo es nuestra red de proveedores?
- ¿Cómo se alinea esta red con lo que estamos tratando de lograr y cómo queremos tomar decisiones?
- ¿Tenemos el grupo adecuado de proveedores? ¿Estamos comprando solo los productos y servicios que necesitamos, al precio justo?
- ¿Cómo es el panorama general de nuestras inversiones? ¿Está alineado con nuestros objetivos?
- ¿Nuestras estructuras de planificación inmobiliaria están actualizadas y en línea con la estrategia global?
- ¿Cómo estamos avanzando hacia nuestros objetivos?
- ¿Cómo se están desempeñando nuestras inversiones?
- ¿Nuestro patrimonio neto global está aumentando? ¿O está disminuyendo?
- ¿Tenemos las inversiones adecuadas?
- ¿Es correcta nuestra asignación de activos?
- ¿Cuánto estamos pagando – en total – por nuestros servicios de gestión patrimonial?
- ¿Todo lo que estamos haciendo coincide con nuestros objetivos y nuestro plan?
- ¿Tenemos establecidas las herramientas de gestión de riesgo adecuadas?