Su Empresa Patrimonial, Inc.

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Los Buenavista construyeron construyeron un negocio exitoso y acumularon una gran riqueza personal, pero creían que no tenían tiempo para administrar ambos de manera efectiva.

  • A medida que su negocio iba creciendo, también lo hizo su riqueza personal.
  • Dejaron su riqueza personal para ser administrada por otros, se desconectaron.
  • No sabían que era lo que pasaba con sus inversiones ni como estaban, sus planes patrimoniales estaban fuera de lugar.
  • Sus proveedores no se comunicaban entre sí, dejando a los Buenavista sin saber quién tenía el control.

Los Buenavista comenzaron a administrar su riqueza de la misma manera que administran su negocio. Crearon una empresa de riqueza, y como resultado..-

  • Los Buenavista tienen un propósito claro para su riqueza y lo administran con una estrategia a largo plazo.
  • Su estrategia tiene en cuenta inversiones, impuestos, planes patrimoniales, ingresos y el estilo de vida, así como los hijos y nietos.
  • Informes financieros permiten a los Buenavista medir el progreso y evaluar la efectividad de cada proveedor
  • Los Buenavista se sienten confiados y en control.