La Encuesta SEI Revela que el Compromiso Familiar es Vital para Lograr el Éxito Financiero
noviembre 12, 2015
En una encuesta reciente llevada a cabo por la SEI (NASDAQ: SEIC) se encontró que la falta de compromiso familiar es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las familias con alto patrimonio cuando se trata de alcanzar sus metas financieras y la sustentabilidad del patrimonio. La encuesta, Algoritmos del Patrimonio: Familia, descubrió que la falta de una comunicación clara y consistente es la principal razón detrás de los conflictos familiares.
La encuesta, realizada por Scorpio Partnership, entrevistó a 275 personas con alto patrimonio, y encontró que casi la mitad de los participantes eligieron las disputas familiares sobre la estrategia financiera como uno de los principales factores que les impiden alcanzar sus metas financieras. La encuesta también reveló una tendencia de dejar a la siguiente generación fuera de las discusiones financieras, lo cual conduce a una falta de educación alrededor del patrimonio. La encuesta pone en relieve que la planeación intencional y un “enfoque de junta directiva colaboradora” es la clave para una gestión patrimonial sana y sustentable.
Acerca de Scorpio Partnership
Tomado de su sitio web: “Scorpio Partnership es el líder mundial en investigación de mercado y consultoría estratégica para la industria del patrimonio mundial. El objetivo común en todo nuestro trabajo es dar la mejor orientación a los negocios para que ofrezcan lo que la riqueza va a necesitar a continuación. Hemos desarrollado cuatro disciplinas de transformación que moldean nuestro proceso: BUSCAR, PENSAR, MOLDEAR y CREAR. Cada uno de estos campos está diseñado para dar respaldo a los líderes empresariales para evaluar estratégicamente, planear e impulsar el crecimiento. Nos especializamos en transformar la visión del cliente con valor neto alto (VNA) y valor neto ultra alto (VNUA), así como los estudios de investigación financieros, en estrategias viables que pueden estimular la participación del cliente…”
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