WE Family Offices reconocida por la revista Financial Advisor
julio 14, 2017
WE Family Offices ha sido nombrada en la lista de RIAs con clentes más ricos de la revista Financial Advisor, basados en el tamaño promedio de clientes. La lista se encuentra junto a la lista completa de la publicación de los principales asesores de inversiones registradas, que se basa en activos administrados e incluye más de 600 empresas en todo el país.
La revista Financial Advisor informa que los RIA en toda la industria están viendo un crecimiento en el tamaño promedio de sus cuentas de clientes. Un estudio reciente de Benchmarking de RIA de Charles Schwab encontró que de las más de 1,200 RIA encuestadas, la relación promedio con el cliente aumentó en tamaño de $ 1.6 millones en 2015 a $ 1.8 millones en 2016.
“Es un honor ser reconocidos por los medios financieros”, comenta el socio director Michael Zeuner. “Nuestro enfoque siempre ha sido proporcionar un asesoramiento que pone el interés del cliente en primer lugar, sin agendas ni conflictos y es gratificante que se reconozca nuestro compromiso”. La lista completa de la revista Financial Advisor está disponible aquí,
y la lista de 10 RIA que atiende a los clientes más ricos está disponible aquí.
Para ser elegible para el ranking de RIAs de la revista Financial Advisor, las empresas deben ser Asesores Independientes de Inversión Registrados y presentar su propia declaración ADV ante la SEC. Tienen que proporcionar planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.
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