WE Family Offices reconocida en la clasificación de los RIA 2019 de la revista Financial Advisor
julio 17, 2019
WE Family Offices se complace en anunciar que ha sido nombrada entre los asesores principales de inversión registrados de 2019 de la revista Financial Advisor, una lista que clasifica a las empresas en función de los activos que administra, entre otros factores. De las 683 firmas en la lista de este año, WE Family Offices se ubica en el puesto número tres de las cinco firmas que poseen un tamaño de cliente promedio de más de $100 millones.
Junto con la lista completa de las principales RIA de Financial Advisor, la publicación también informó sobre los servicios adicionales que buscan los clientes, además de la gestión de patrimonio, la gestión de inversiones y la planificación de la jubilación, para incluir la planificación fiscal, la planificación patrimonial y mucho más.
“Nuestra firma siempre se ha dedicado a brindarles a nuestros clientes un asesoramiento sofisticado y transparente en todos los aspectos de sus vidas financieras para que puedan construir y preservar su empresa patrimonial. Es muy gratificante que este compromiso sea reconocido por los medios financieros", señaló Michael Zeuner, socio directivo de WE Family Offices.
Para que las empresas sean elegibles para la clasificación RIA de la revista Financial Advisor, deben ser asesores de inversiones registrados independientes, presentar su propia declaración ADV ante la SEC y proporcionar planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.
Para ver la clasificación completa de la RIA 2019 de la revista Financial Advisor, haga clic aquí.
Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las firmas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en Julio de 2019 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses. Financial Advisor creó y tabuló la clasificación; los paneles de jueces tomaron decisiones basadas en una metodología específica del premio.
