WE Family Offices Fue Reconocida en la Clasificación RIA 2019 de la Revista Financial Advisor

WE Family Offices se complace en anunciar que fue nombrada entre los principales asesores registrados de inversión de la revista Financial Advisor de 2019, una lista que clasifica a las empresas de acuerdo con los activos bajo gestión, entre otros factores. De las 683 firmas que aparecen en la lista de este año, WE Family Offices ocupa el tercer lugar entre las cinco firmas que poseen un tamaño de cliente promedio de más de $100 millones.

Junto con la lista completa de los principales RIA de la revista Financial Advisor, la publicación también informa que los clientes ahora desean que sus empresas brinden más servicios además de la gestión patrimonial, la gestión de inversiones y la planificación para el retiro, incluyendo la planificación fiscal, la planificación patrimonial y más.

«Nuestra firma siempre se ha dedicado a brindar a nuestros clientes consejos sofisticados y claros para todos los aspectos de sus vidas financieras con el fin de que puedan construir y preservar sus empresas patrimoniales. Es muy gratificante que este compromiso sea reconocido por los medios financieros, comentó Michael Zeuner, Socio Gerente de WE Family Offices..

Para que las empresas sean elegibles para la clasificación de los RIA de la revista Financial Advisor, deben de ser Asesores Registrados de Inversión Independientes, presentar su propia declaración ADV ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores, por sus siglas en inglés) y proporcionar planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.

Para consultar la Clasificación RIA del 2019 de la revista Financial Advisor, haga click aquí.