Claudia Naffah, CFP®

Asesora

Claudia Naffah se incorporó a WE Family Offices en 2015. Aporta más de una década de experiencia como asesora de inversiones y trabajando con family offices que sirven a familias con grandes fortunas, ofreciendo una aproximación holística a la gestión de su empresa patrimonial. Antes de incorporarse a WE, la señora Naffah se destacó como Responsable de Servicio al Cliente y Operaciones para las firmas Hencorp Becstone LC y Compass Group LLC, sirviendo como el contacto principal de clientes, actuando como enlace entre clientes y proveedores (tanto en Estados Unidos como en el extranjero) y terceros. También era responsable de la implementación de estrategias de colocación de carteras. Previa a esa experiencia fue parte del equipo de un family office, Berggruen Holdings, dedicada al trabajo de análisis, conciliación y auditoría de una extensa cartera.

La señora Naffah se graduó en Economía Financiera y Comercio Multinacional de la Universidad de Boston, tiene un título en ingeniería industrial por la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia y un certificado en Planificación Financiera de la Universidad de Boston. Naffah es Planificadora Financiera Certificada (CFP®), tiene la licencia Serie 65 como Asesora de Inversión Registrada y el certificado del CFA Institute Investment Foundations.