Rocio Ortega, CFP®

Socia

Rocío Ortega ha trabajado en la industria de gestión de patrimonio por más de una década. Se incorporó a WE Family Offices en 2014 y desarrolla el trabajo de socia y asesora. A través de una aproximación holística a la gestión de patrimonio, Rocío proporciona asesoramiento a las familias en todos los aspectos complejos de la gestión de su empresa patrimonial, desde ayudar a familias en la identificación de sus objetivos financieros, hasta el diseño e implementación de carteras de inversión, así como enfocarse en los aspectos no financieros de la gestión, la gobernanza familiar y la educación de la siguiente generación.

Desde su incorporación a WE, Rocío se ha especializado en las áreas de Inversiones alineadas a los valores, Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG), e Inversiones de Impacto, las cuales están perfectamente alineadas con su pasión personal por la filantropía.

Antes de unirse a WE Family Offices, trabajó once años en Nueva York como asociada en JP Morgan Private Bank y como Directora de Relaciones en Citi Private Bank, trabajando con familias de grandes fortunas en toda América Latina.

Rocío se graduó en la Universidad Baylor con una doble licenciatura en Economía y Negocios Internacionales. Además, es una Planificadora Financiera Certificada.