Quiénes somos
Unidos por la excelencia
Cada persona de nuestro equipo tiene la experiencia, el conocimiento y una profunda devoción por ayudar a las familias con las que trabajamos a alcanzar sus objetivos particulares.
Nuestros empleados tienen una experiencia media de más de 20 años asesorando a familias de alto patrimonio como la suya. Las personas en nuestro equipo no solamente tienen la experiencia, sino altas credenciales, incluidas las siguientes:
CFA®
Chartered
Financial Analyst®
Financial Analyst®
CFP®
Certified
Financial Planner®
Financial Planner®
CAIA®
Chartered Alternative
Investment Analyst
Investment Analyst
Series 65
Registered
Investment Advisor
Investment Advisor
Socios Directivos
Asesores
Tomas Ferrari, CFA
Asesor
Epecialistas
Ana Sanchez Diaz
Planificadora Patrimonial
Pilar Roa
Gerente de Oficina
Sueli Moussa
Asistente Ejecutiva
Daniela Angueira
Contable
Nury Martinez
Asistente de Contabilidad
Destiny Cooper
Especialista de Administración Patrimonial
Rosa Luzardo
Recepcionista
Equipo de Inversion
David Mejia
Asociado
John-Mark Kellogg
Analista
Daniella Ginebra
Analista
Fedra Vasquez
Analista
Juan Antonio Aguirre
Analista
Amelia Vargas
Analista
Pedro Cantarelli
Analista
Milagros Gomez
Especialista Middle Office
Tomirys Guzmán
Especialista Middle Office
Julieth Rueda
Especialista Middle Office
Verificacion y Control de Calidad
Celso Salvetti, MCTS
Administrador de Tecnología
Raul Acuña
Programador de Software
Carl Carlson
Asociado
Ana Sacio
Especialista de Control de Calidad
Danais Santos
Especialista de Control de Calidad
Sarahí Orozco
Especialista de Control de Calidad
Mauricia Zenon
Especialista de Verificacion
Yulenis Caraballo
Especialista de Verificacion
Lidia Aleman
Especialista de Verificacion
Lidia Espinoza
Especialista de Verificacion
Kenny Torres
Especialista de Verificacion