Nos complace anunciar que WE Family Offices ha sido incluida en la lista de los principales asesores de inversión registrados de Estados Unidos elaborada por la revista Financial Advisor. Este reconocimiento supone un impresionante registro en el que nuestra firma ha sido reconocida de manera consecutiva durante nueve años, subrayando nuestro compromiso constante con la excelencia en los servicios de asesoría patrimonial.
De todas las firmas reconocidas, WE es la que gestiona el mayor patrimonio promedio por cliente. Este reconocimiento confirma tanto la confianza que las familias de patrimonio neto ultra alto han depositado en nosotros, como la dedicación y la atención de nuestro equipo para servir sus objetivos financieros a largo plazo con fiabilidad y atención al detalle.
La clasificación anual evalúa a las firmas de asesoría independientes a nivel nacional, considerando factores clave como activos bajo gestión, estructuras de comisiones y honorarios, número de familias atendidas y patrimonio promedio por cliente. El riguroso proceso de selección de la revista Financial Advisor garantiza que las firmas participantes operen como asesores de inversión registrados independientes, presenten sus propios formularios ADV ante la SEC y ofrezcan planificación financiera integral y servicios relacionados enfocados en satisfacer las necesidades de clientes individuales.
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Información importante:
Para ser consideradas para la clasificación anual RIA de la revista Financial Advisor, las empresas deben calificar como asesores de inversión registrados independientes, enviar su propia declaración ADV a la SEC y ofrecer planificación financiera y servicios relacionados a clientes individuales.
Aviso importante: este material incluye referencias a firmas de medios financieros y premios relacionados con calificaciones y clasificaciones de terceros de WE Family Offices LLC (“WE Family”), es decir, información pública en el curso ordinario de sus negocios, y dichas firmas no están afiliadas ni relacionadas con WE Family. Es posible que estas firmas le hayan proporcionado a WE Family de forma independiente un cuestionario o encuesta estructurado por las empresas y utilizado en la preparación de la calificación o clasificación de terceros y no diseñado o preparado para producir ningún resultado predeterminado. WE Family no compensa directa o indirectamente a dichas empresas en relación con la obtención o el uso de calificaciones o clasificaciones de terceros. Esta calificación fue confirmada en julio de 2025 basada en datos correspondientes a un período de 12 meses al 31/12/24. La revista Financial Advisor elaboró y tabuló la clasificación.
