A medida que la industria de la gestión de patrimonio continúa su evolución, una pregunta sigue siendo fundamental: ¿Cómo debe ser el asesoramiento verdaderamente objetivo para las familias de patrimonio neto ultra alto.
En una reciente aparición en el programa Meet the RIA de Asset TV, Michael Zeuner, socio directivo de WE Family Offices, reflexiona sobre las experiencias que han marcado su trayectoria profesional y el enfoque de la firma en el asesoramiento a familias con patrimonios de cien millones de dólares o más. Apoyándose en décadas de experiencia asesorando a familias de perfil internacional y construyendo firmas de asesoramiento, Michael explicó por qué considera que el asesoramiento debe comenzar por escuchar, comprender y presentar opciones, en lugar de vender productos.
Michael también compartió su visión sobre cómo está evolucionando el panorama del asesoramiento, incluyendo la creciente demanda de asesores integrales y su preocupación por la influencia cada vez mayor del capital externo en el sector de la gestión patrimonial.
Puede ver la entrevista completa aquí
Información importante:
Esta entrevista contiene nuestras opiniones y comentarios actuales que están sujetos a cambio sin previo aviso. Nuestro comentario se difunde con fines informativos y educativos solamente y no toma en consideración los objetivos de inversiones, situaciones financieras o necesidades específicas de ningún destinatario. La información contenida aquí no constituye asesoramiento legal o fiscal para ninguna persona. Consulte con su asesor fiscal sobre cualquier implicación tributaria de la información ofrecida en esta presentación.
